Сравнение FAELX с FIRVX
FAELX (Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund) and FIRVX (Fidelity Managed Retirement 2020 Fund) are both Target Retirement Date funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAELX charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for FIRVX.
Доходность
Сравнение доходности FAELX и FIRVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAELX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 6.17%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIRVX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAELX и FIRVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAELX Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund | 8.67% | 17.33% |
FIRVX Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 1,440,933.92% | 12.25% |
Correlation
The correlation between FAELX and FIRVX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between FAELX and FIRVX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAELX vs. FIRVX — Ранг доходности на риск
FAELX
FIRVX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FAELX c FIRVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX) и Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAELX | FIRVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAELX и FIRVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAELX | FIRVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAELX и FIRVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAELX | FIRVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.00% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | — | — |
Сравнение комиссий FAELX и FIRVX
FAELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FIRVX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAELX и FIRVX
FAELX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 102.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAELX Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIRVX Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 102.77% | 2.83% | 2.74% | 2.57% | 3.52% | 4.61% | 3.74% | 3.18% | 6.90% | 25.16% | 2.28% | 4.45% |
Часто задаваемые вопросы
FAELX and FIRVX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FAELX и FIRVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор