PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTGRX с MPIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTGRX с MPIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) и BNY Mellon Intermediate Bond Fund (MPIBX).

DTGRX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 окт. 1997 г.. MPIBX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DTGRX и MPIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) и BNY Mellon Intermediate Bond Fund (MPIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTGRX и MPIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTGRX
BNY Mellon Technology Growth Fund		-7.70%27.20%30.78%59.98%-46.44%12.62%69.80%52.82%-1.47%42.50%
MPIBX
BNY Mellon Intermediate Bond Fund		100.08%6.53%2.69%5.26%-6.82%-1.04%5.58%5.89%0.35%1.80%

Доходность по периодам

DTGRX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-7.70%
6 месяцев
-6.42%
1 год
28.49%
3 года*
26.75%
5 лет*
7.49%
10 лет*
18.88%

MPIBX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Technology Growth Fund

BNY Mellon Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с DTGRX:
DTGRX с FAGAXDTGRX с DLQAXDTGRX с FDFIXDTGRX с QQQDTGRX с SPYDTGRX с SMHDTGRX с DREVX
Часто сравнивают с MPIBX:
MPIBX с QLEIXMPIBX с DNLAXMPIBX с DRRIXMPIBX с DAGVXMPIBX с DBLSXMPIBX с DBMYXMPIBX с DFAIX

Сравнение комиссий DTGRX и MPIBX

DTGRX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии MPIBX в 0.56%.

DTGRX
BNY Mellon Technology Growth Fund
MPIBX
BNY Mellon Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

DTGRX vs. MPIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTGRX
Ранг доходности на риск DTGRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTGRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTGRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTGRX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTGRX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTGRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MPIBX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTGRX c MPIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) и BNY Mellon Intermediate Bond Fund (MPIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTGRXMPIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTGRX vs. MPIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTGRXMPIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

—

—

Корреляция

Корреляция между DTGRX и MPIBX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTGRX и MPIBX

Дивидендная доходность DTGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности MPIBX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTGRX
BNY Mellon Technology Growth Fund		13.05%12.04%8.98%0.00%0.00%21.32%5.76%34.25%30.17%9.91%10.19%6.52%
MPIBX
BNY Mellon Intermediate Bond Fund		1.36%3.54%3.18%2.69%2.39%2.08%1.99%2.25%2.13%1.96%2.10%1.95%

Просадки

Сравнение просадок DTGRX и MPIBX

Загрузка...

Показатели просадок

DTGRXMPIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.23%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.97%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DTGRX и MPIBX

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTGRXMPIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.35%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.58%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.84%

—

—