Сравнение CSBG.NEO с HBIE.TO
CSBG.NEO (CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF) and HBIE.TO (Harvest Balanced Income & Growth Enhanced ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, CSBG.NEO returned 0.49% vs 14.65% for HBIE.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSBG.NEO и HBIE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSBG.NEO показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у HBIE.TO с доходностью 6.74%.
CSBG.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.49%
- С начала года
- 0.49%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBIE.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 5.76%
- С начала года
- 6.74%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSBG.NEO и HBIE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CSBG.NEO CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF | 0.49% | 0.00% | 1.14% |
HBIE.TO Harvest Balanced Income & Growth Enhanced ETF | 6.74% | 10.30% | 6.94% |
Correlation
The correlation between CSBG.NEO and HBIE.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSBG.NEO vs. HBIE.TO — Ранг доходности на риск
CSBG.NEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HBIE.TO
Сравнение CSBG.NEO c HBIE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF (CSBG.NEO) и Harvest Balanced Income & Growth Enhanced ETF (HBIE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSBG.NEO | HBIE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSBG.NEO и HBIE.TO
Максимальная просадка CSBG.NEO за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки HBIE.TO в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSBG.NEO и HBIE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSBG.NEO | HBIE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -10.29% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -5.24% | +5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.27% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -1.75% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.23% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSBG.NEO и HBIE.TO
Текущая волатильность для CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF (CSBG.NEO) составляет 0.49%, в то время как у Harvest Balanced Income & Growth Enhanced ETF (HBIE.TO) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что CSBG.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBIE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSBG.NEO | HBIE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 2.60% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | 7.51% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 8.84% | -8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.11% | 9.65% | -8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.11% | 9.65% | -8.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSBG.NEO и HBIE.TO
Дивидендная доходность CSBG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности HBIE.TO в 9.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSBG.NEO CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF | 0.48% | 0.00% | 1.16% | 1.21% | 0.27% |
HBIE.TO Harvest Balanced Income & Growth Enhanced ETF | 9.98% | 10.12% | 7.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSBG.NEO and HBIE.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CIBC and Harvest.
Подберите оптимальное распределение для CSBG.NEO и HBIE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор