Сравнение CSBG.NEO с CEQP.TO
CSBG.NEO (CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF) and CEQP.TO (CI Equity+ Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CSBG.NEO charges 0.90%/yr vs 0.30%/yr for CEQP.TO.
Доходность
Сравнение доходности CSBG.NEO и CEQP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CSBG.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.49%
- С начала года
- 0.49%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEQP.TO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSBG.NEO и CEQP.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CSBG.NEO CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF | 0.49% |
CEQP.TO CI Equity+ Asset Allocation ETF | 6.50% |
Correlation
The correlation between CSBG.NEO and CEQP.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CSBG.NEO c CEQP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF (CSBG.NEO) и CI Equity+ Asset Allocation ETF (CEQP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSBG.NEO | CEQP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | — |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSBG.NEO и CEQP.TO
Максимальная просадка CSBG.NEO за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CEQP.TO в -8.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSBG.NEO и CEQP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSBG.NEO | CEQP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -8.33% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.75% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -1.69% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSBG.NEO и CEQP.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSBG.NEO | CEQP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 16.18% | -15.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.11% | 16.18% | -15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.11% | 16.18% | -15.07% |
Сравнение комиссий CSBG.NEO и CEQP.TO
CSBG.NEO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CEQP.TO в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSBG.NEO и CEQP.TO
Дивидендная доходность CSBG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности CEQP.TO в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEQP.TO CI Equity+ Asset Allocation ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSBG.NEO CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF | 0.48% | 0.00% | 1.16% | 1.21% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
CSBG.NEO and CEQP.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEQP.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEQP.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.90% for CSBG.NEO.
They also come from different issuers: CIBC and CI. Their fees differ too: 0.90% for CSBG.NEO and 0.30% for CEQP.TO.
Подберите оптимальное распределение для CSBG.NEO и CEQP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор