PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBYYX с PUTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBYYX с PUTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX).

CBYYX - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 27 янв. 2023 г.. PUTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CBYYX и PUTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBYYX и PUTIX

2026 (YTD)202520242023
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		1.27%11.09%15.69%3.43%
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		-0.43%8.12%6.35%3.76%

Доходность по периодам

С начала года, CBYYX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у PUTIX с доходностью -0.43%.

CBYYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.33%
1 год
10.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PUTIX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.50%
1 год
5.24%
3 года*
6.30%
5 лет*
2.71%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y

PIMCO Strategic Bond Fund

Часто сравнивают с CBYYX:
CBYYX с ILSCBYYX с EVNTCBYYX с PADZXCBYYX с HFSAXCBYYX с VBILXCBYYX с SPYCBYYX с GOLY
Часто сравнивают с PUTIX:
PUTIX с PFIUXPUTIX с PIMIXPUTIX с MWCIXPUTIX с FBIIXPUTIX с RBSIXPUTIX с APFPXPUTIX с SVARX

Сравнение комиссий CBYYX и PUTIX

CBYYX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии PUTIX в 0.51%.

CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund

Доходность на риск

CBYYX vs. PUTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBYYX
Ранг доходности на риск CBYYX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PUTIX
Ранг доходности на риск PUTIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBYYX c PUTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBYYXPUTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.54

2.21

+6.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

25.47

3.52

+21.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.68

1.52

+5.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

59.32

3.02

+56.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

312.31

11.81

+300.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBYYX vs. PUTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBYYX на текущий момент составляет 8.54, что выше коэффициента Шарпа PUTIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBYYX и PUTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBYYXPUTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.54

2.21

+6.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.08

+0.38

Корреляция

Корреляция между CBYYX и PUTIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBYYX и PUTIX

Дивидендная доходность CBYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности PUTIX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		9.02%9.14%10.33%9.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		4.26%4.56%4.19%2.36%2.32%1.17%2.07%3.31%2.81%4.62%2.58%4.60%

Просадки

Сравнение просадок CBYYX и PUTIX

Максимальная просадка CBYYX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки PUTIX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBYYX и PUTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBYYXPUTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.72%

-9.59%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-1.87%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.28%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-1.25%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.50%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CBYYX и PUTIX

Текущая волатильность для Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) составляет 0.27%, в то время как у PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что CBYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBYYXPUTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

1.01%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.63%

1.55%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

2.48%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.49%

2.69%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.49%

2.73%

+5.76%