Сравнение CBXO с APXM
CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CBXO charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for APXM.
Доходность
Сравнение доходности CBXO и APXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXO показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у APXM с доходностью 2.11%.
CBXO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APXM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXO и APXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.67% | -8.02% |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 2.11% | 1.21% |
Correlation
The correlation between CBXO and APXM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXO vs. APXM — Ранг доходности на риск
CBXO
APXM
Сравнение CBXO c APXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXO | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.36 | 5.70 | -8.06 |
Просадки
Сравнение просадок CBXO и APXM
Максимальная просадка CBXO за все время составила -11.40%, что больше максимальной просадки APXM в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXO и APXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXO | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.40% | -0.40% | -11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | -0.06% | -11.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -0.03% | -8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXO и APXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXO | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 1.01% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 1.20% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.23% | 1.20% | +6.03% |
Сравнение комиссий CBXO и APXM
CBXO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии APXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXO и APXM
Дивидендная доходность CBXO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как APXM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
CBXO and APXM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.
CBXO has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for APXM.
They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CBXO and 0.85% for APXM.
Подберите оптимальное распределение для CBXO и APXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор