Сравнение CBTY с JULB
CBTY (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. CBTY is passively managed, while JULB is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CBTY charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности CBTY и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTY показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 6.35%.
CBTY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTY и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | -11.11% | -13.19% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.35% | 2.56% |
Correlation
The correlation between CBTY and JULB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CBTY c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTY | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.33 | 2.17 | -3.50 |
Просадки
Сравнение просадок CBTY и JULB
Максимальная просадка CBTY за все время составила -26.68%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTY и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTY | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -5.24% | -21.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.68% | -0.07% | -26.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -0.87% | -13.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTY и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTY | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 6.81% | +10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 6.81% | +10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 6.81% | +10.30% |
Сравнение комиссий CBTY и JULB
CBTY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTY и JULB
Дивидендная доходность CBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как JULB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | 1.65% | 1.47% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTY and JULB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CBTY.
CBTY has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.00% for JULB.
They also come from different issuers: Calamos and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.69% for CBTY and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для CBTY и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор