PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTTRX с ACIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTTRX с ACIHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTTRX (American Century Zero Coupon 2025 Fund) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both mutual funds - BTTRX is a Government Bonds fund managed by American Century, while ACIHX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by American Century. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BTTRX charges 0.54%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.

Доходность

Сравнение доходности BTTRX и ACIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Zero Coupon 2025 Fund (BTTRX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BTTRX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACIHX

1 день
-1.57%
1 месяц
5.48%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.26%
1 год
25.16%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTTRX и ACIHX

2026 (YTD)2025202420232022
BTTRX
American Century Zero Coupon 2025 Fund		0.00%2.79%9.54%7.82%-2.64%
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		7.24%16.26%27.35%44.64%-6.24%

Correlation

The correlation between BTTRX and ACIHX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Zero Coupon 2025 Fund

American Century Growth Fund G Class

Часто сравнивают с BTTRX:
BTTRX с FUAMXBTTRX с GUSTXBTTRX с TWEIXBTTRX с VOOBTTRX с FBNDBTTRX с TLHBTTRX с SGOV
Часто сравнивают с ACIHX:
ACIHX с TWCUXACIHX с FDGRXACIHX с TRBCXACIHX с FCNTXACIHX с GEGTXACIHX с FBCGXACIHX с ADX

Доходность на риск

BTTRX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTTRX
ACIHX
Ранг доходности на риск ACIHX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIHX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIHX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIHX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIHX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIHX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTTRX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Zero Coupon 2025 Fund (BTTRX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BTTRX vs. ACIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTTRXACIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.00

—

Просадки

Сравнение просадок BTTRX и ACIHX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTTRXACIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-24.00%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.40%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.07%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.89%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BTTRX и ACIHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTTRXACIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.80%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.06%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.06%

—

Сравнение комиссий BTTRX и ACIHX

BTTRX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTTRX и ACIHX

BTTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		14.87%15.95%5.65%4.61%2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTTRX
American Century Zero Coupon 2025 Fund		0.00%0.00%4.96%4.00%3.47%3.27%7.69%3.90%5.25%1.05%3.42%2.85%

Часто задаваемые вопросы

BTTRX and ACIHX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTTRX и ACIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор