Сравнение BLST с SCUB
BLST (Bluemonte Short Term Bond ETF) and SCUB (Sterling Capital Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - BLST is a Short-Term Bond fund managed by Bluemonte, while SCUB is a Actively Managed fund actively managed by Sterling Capital. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLST charges 0.23%/yr vs 0.30%/yr for SCUB.
Доходность
Сравнение доходности BLST и SCUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BLST
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 0.47%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCUB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLST и SCUB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 0.90% |
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 1.38% |
Correlation
The correlation between BLST and SCUB is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLST vs. SCUB — Ранг доходности на риск
BLST
SCUB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BLST c SCUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) и Sterling Capital Ultra Short Bond ETF (SCUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLST | SCUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLST и SCUB
Максимальная просадка BLST за все время составила -1.69%, что больше максимальной просадки SCUB в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLST и SCUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLST | SCUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -0.10% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.01% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLST и SCUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLST | SCUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 0.84% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 0.84% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 0.84% | +1.43% |
Сравнение комиссий BLST и SCUB
BLST берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SCUB в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLST и SCUB
Дивидендная доходность BLST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности SCUB в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 3.71% | 2.11% |
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 1.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLST and SCUB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLST is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLST is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for SCUB.
BLST has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 1.33% for SCUB.
BLST is categorized as Short-Term Bond, while SCUB is Actively Managed. They also come from different issuers: Bluemonte and Sterling Capital. Their fees differ too: 0.23% for BLST and 0.30% for SCUB.
Подберите оптимальное распределение для BLST и SCUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор