Сравнение BKMS с BKUI
BKMS (BNY Mellon Municipal Short Duration ETF) and BKUI (BNY Mellon Ultra Short Income ETF) are both exchange-traded funds - BKMS is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon, while BKUI is a Ultrashort Bond fund actively managed by BNY Mellon. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BKMS charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for BKUI.
Доходность
Сравнение доходности BKMS и BKUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKUI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKMS и BKUI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 0.79% |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 1.48% |
Correlation
The correlation between BKMS and BKUI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMS vs. BKUI — Ранг доходности на риск
BKMS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BKUI
Сравнение BKMS c BKUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Short Duration ETF (BKMS) и BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKMS | BKUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 5.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 31.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 211.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKMS и BKUI
Максимальная просадка BKMS за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки BKUI в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMS и BKUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMS | BKUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -1.72% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.27% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMS и BKUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMS | BKUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22% | 0.42% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 0.59% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 0.59% | +0.63% |
Сравнение комиссий BKMS и BKUI
BKMS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BKUI в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMS и BKUI
Дивидендная доходность BKMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности BKUI в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 4.20% | 4.48% | 5.11% | 4.29% | 1.82% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
BKMS and BKUI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKUI is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKUI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for BKMS.
BKUI has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 1.11% for BKMS.
BKMS is categorized as Municipal Bonds, while BKUI is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.35% for BKMS and 0.12% for BKUI.
Подберите оптимальное распределение для BKMS и BKUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор