PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGY.TO с XHU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGY.TO с XHU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO).

BIGY.TO и XHU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIGY.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 9 сент. 2025 г.. XHU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGY.TO и XHU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGY.TO и XHU.TO

2026 (YTD)2025
BIGY.TO
Evolve US Equity UltraYield ETF		-14.92%0.64%
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		11.75%-5.81%

Доходность по периодам

С начала года, BIGY.TO показывает доходность -14.92%, что значительно ниже, чем у XHU.TO с доходностью 11.75%.

BIGY.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-14.92%
6 месяцев
-20.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XHU.TO

1 день
-1.43%
1 месяц
-2.24%
С начала года
11.75%
6 месяцев
3.16%
1 год
3.71%
3 года*
9.28%
5 лет*
9.54%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve US Equity UltraYield ETF

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF

Часто сравнивают с BIGY.TO:
BIGY.TO с HHIS.TOBIGY.TO с LLHE.TOBIGY.TO с CANY.TOBIGY.TO с SIXY.TOBIGY.TO с HYLD.TOBIGY.TO с QQQY.TOBIGY.TO с SDAY.NEO
Часто сравнивают с XHU.TO:
XHU.TO с CUD.TOXHU.TO с SCHDXHU.TO с VDY.TOXHU.TO с XEI.TOXHU.TO с XEQT.TOXHU.TO с QQQXHU.TO с DGRO

Сравнение комиссий BIGY.TO и XHU.TO

BIGY.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XHU.TO в 0.34%.

BIGY.TO
Evolve US Equity UltraYield ETF
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF

Доходность на риск

BIGY.TO vs. XHU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGY.TO
XHU.TO
Ранг доходности на риск XHU.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHU.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHU.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHU.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHU.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHU.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGY.TO c XHU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BIGY.TO vs. XHU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGY.TOXHU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.54

-1.36

Корреляция

Корреляция между BIGY.TO и XHU.TO составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGY.TO и XHU.TO

Дивидендная доходность BIGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.85%, что больше доходности XHU.TO в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGY.TO
Evolve US Equity UltraYield ETF		22.85%9.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		2.46%2.75%2.72%2.86%2.63%2.60%3.18%2.25%2.52%2.27%2.38%2.30%

Просадки

Сравнение просадок BIGY.TO и XHU.TO

Максимальная просадка BIGY.TO за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки XHU.TO в -29.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY.TO и XHU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGY.TOXHU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-29.94%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.69%

-2.24%

-21.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-3.75%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BIGY.TO и XHU.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGY.TOXHU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.04%

14.55%

+15.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.04%

11.87%

+18.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.04%

14.36%

+15.68%