PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLTX с BGCWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLTX с BGCWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Baillie Gifford EAFE Plus All Cap Fund (BGCWX).

BGLTX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 9 июн. 2014 г.. BGCWX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLTX и BGCWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Baillie Gifford EAFE Plus All Cap Fund (BGCWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLTX и BGCWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		-15.62%16.38%25.03%36.61%-46.09%2.47%102.05%33.53%-1.37%54.04%
BGCWX
Baillie Gifford EAFE Plus All Cap Fund		1.62%-60.54%0.75%10.10%-30.90%3.33%28.74%31.79%-16.37%31.31%

Доходность по периодам

BGLTX

1 день
4.42%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-15.62%
6 месяцев
-20.83%
1 год
3.00%
3 года*
12.14%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
14.41%

BGCWX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

Baillie Gifford EAFE Plus All Cap Fund

Часто сравнивают с BGLTX:
BGLTX с MOATBGLTX с SPYBGLTX с IVVBGLTX с LVHIBGLTX с QQQBGLTX с BGITXBGLTX с BGPTX
Часто сравнивают с BGCWX:
BGCWX с BGPTXBGCWX с BGETXBGCWX с BGITXBGCWX с BGGSXBGCWX с BGCBXBGCWX с BSGLXBGCWX с BTLSX

Сравнение комиссий BGLTX и BGCWX

BGLTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии BGCWX в 0.64%.

BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund
BGCWX
Baillie Gifford EAFE Plus All Cap Fund

Доходность на риск

BGLTX vs. BGCWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLTX
Ранг доходности на риск BGLTX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLTX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLTX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLTX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLTX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLTX: 66
Ранг коэф-та Мартина
BGCWX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLTX c BGCWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Baillie Gifford EAFE Plus All Cap Fund (BGCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLTXBGCWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.31

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLTX vs. BGCWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLTXBGCWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

—

—

Корреляция

Корреляция между BGLTX и BGCWX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLTX и BGCWX

Ни BGLTX, ни BGCWX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.84%5.15%8.39%0.15%10.07%0.00%
BGCWX
Baillie Gifford EAFE Plus All Cap Fund		0.00%0.00%5.68%0.00%2.99%9.61%1.70%3.72%2.43%1.55%

Просадки

Сравнение просадок BGLTX и BGCWX

Загрузка...

Показатели просадок

BGLTXBGCWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.17%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.35%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BGLTX и BGCWX

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLTXBGCWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.84%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.02%

—

—