Сравнение BAG.L с LLOY.L
BAG.L (A.G.Barr plc) and LLOY.L (Lloyds Banking Group plc) are both stocks. BAG.L operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while LLOY.L operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, BAG.L returned 4.68%/yr vs 9.38%/yr for LLOY.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAG.L и LLOY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAG.L показывает доходность 7.07%, а LLOY.L немного ниже – 6.72%. За последние 10 лет акции BAG.L уступали акциям LLOY.L по среднегодовой доходности: 4.68% против 9.38% соответственно.
BAG.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 4.68%
LLOY.L
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 38.63%
- 3 года*
- 37.85%
- 5 лет*
- 21.92%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение доходности по годам BAG.L и LLOY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAG.L A.G.Barr plc | 7.07% | 5.05% | 21.87% | -1.23% | 5.31% | 1.72% | -10.52% | -24.80% | 21.06% | 35.93% |
LLOY.L Lloyds Banking Group plc | 6.72% | 88.33% | 21.09% | 10.91% | -0.38% | 34.81% | -41.70% | 27.49% | -20.02% | 11.38% |
Correlation
The correlation between BAG.L and LLOY.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
BAG.L:
£730.30M
LLOY.L:
£60.18B
BAG.L:
£0.77
LLOY.L:
£0.08
BAG.L:
8.41
LLOY.L:
12.18
BAG.L:
0.60
LLOY.L:
3.41
BAG.L:
0.85
LLOY.L:
3.16
BAG.L:
2.16
LLOY.L:
1.25
BAG.L:
£857.70M
LLOY.L:
£19.51B
BAG.L:
£340.30M
LLOY.L:
£19.34B
BAG.L:
£139.50M
LLOY.L:
£7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAG.L vs. LLOY.L — Ранг доходности на риск
BAG.L
LLOY.L
Сравнение BAG.L c LLOY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A.G.Barr plc (BAG.L) и Lloyds Banking Group plc (LLOY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAG.L | LLOY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.95 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 5.41 | -5.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAG.L и LLOY.L
Максимальная просадка BAG.L за все время составила -93.03%, примерно равная максимальной просадке LLOY.L в -91.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAG.L и LLOY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAG.L | LLOY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.03% | -91.44% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -19.68% | +6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.05% | -19.68% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -25.65% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.52% | -64.34% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.27% | -6.89% | -15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -52.56% | +31.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 7.12% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAG.L и LLOY.L
Текущая волатильность для A.G.Barr plc (BAG.L) составляет 6.28%, в то время как у Lloyds Banking Group plc (LLOY.L) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что BAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLOY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAG.L | LLOY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 7.96% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 21.31% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 27.86% | -8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 27.21% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.10% | 30.66% | -3.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAG.L и LLOY.L
Дивидендная доходность BAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности LLOY.L в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAG.L A.G.Barr plc | 2.87% | 2.76% | 2.55% | 2.58% | 2.35% | 1.93% | 0.00% | 2.89% | 1.99% | 2.19% | 2.69% | 2.32% |
LLOY.L Lloyds Banking Group plc | 3.57% | 3.39% | 5.29% | 5.28% | 4.69% | 2.59% | 0.00% | 5.22% | 6.02% | 2.20% | 2.16% | 2.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAG.L и LLOY.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A.G.Barr plc и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAG.L и LLOY.L
BAG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A.G.Barr plc сообщила о валовой прибыли в 80.90M при выручке в 209.20M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
LLOY.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BAG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A.G.Barr plc сообщила об операционной прибыли в 27.40M при выручке в 209.20M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
LLOY.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
BAG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A.G.Barr plc сообщила о чистой прибыли в 19.40M при выручке в 209.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
LLOY.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
BAG.L and LLOY.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAG.L и LLOY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор