Сравнение BAG.L с GSK
BAG.L (A.G.Barr plc) and GSK (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. BAG.L operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, BAG.L returned 4.68%/yr vs 5.89%/yr for GSK. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAG.L и GSK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BAG.L торгуется в GBp, в то время как GSK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSK были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BAG.L показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у GSK с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции BAG.L уступали акциям GSK по среднегодовой доходности: 4.68% против 5.89% соответственно.
BAG.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 4.68%
GSK
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 5.89%
Сравнение доходности по годам BAG.L и GSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAG.L A.G.Barr plc | 7.07% | 5.05% | 21.87% | -1.23% | 5.31% | 1.72% | -10.52% | -24.80% | 21.06% | 35.93% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 10.45% | 40.46% | -3.48% | 4.23% | -25.50% | 27.94% | -20.13% | 24.32% | 20.54% | -11.36% |
Correlation
The correlation between BAG.L and GSK is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
BAG.L:
£730.30M
GSK:
$108.04B
BAG.L:
£0.77
GSK:
£2.85
BAG.L:
8.41
GSK:
13.90
BAG.L:
0.60
GSK:
0.93
BAG.L:
0.85
GSK:
2.47
BAG.L:
2.16
GSK:
3.42
BAG.L:
£857.70M
GSK:
£32.78B
BAG.L:
£340.30M
GSK:
£23.87B
BAG.L:
£139.50M
GSK:
£11.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAG.L vs. GSK — Ранг доходности на риск
BAG.L
GSK
Сравнение BAG.L c GSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A.G.Barr plc (BAG.L) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAG.L | GSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.70 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 4.36 | -4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAG.L и GSK
Максимальная просадка BAG.L за все время составила -93.03%, что больше максимальной просадки GSK в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAG.L и GSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAG.L | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.03% | -41.45% | -51.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -18.61% | +5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.05% | -25.71% | +9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -41.45% | +16.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.52% | -41.45% | -20.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.27% | -11.34% | -10.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -12.22% | -9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 7.88% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAG.L и GSK
Текущая волатильность для A.G.Barr plc (BAG.L) составляет 6.28%, в то время как у GlaxoSmithKline plc (GSK) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что BAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAG.L | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.71% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 18.57% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 26.66% | -7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 24.58% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.10% | 22.80% | +4.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAG.L и GSK
Дивидендная доходность BAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности GSK в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAG.L A.G.Barr plc | 2.87% | 2.76% | 2.55% | 2.58% | 2.35% | 1.93% | 0.00% | 2.89% | 1.99% | 2.19% | 2.69% | 2.32% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.26% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAG.L и GSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A.G.Barr plc и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAG.L и GSK
BAG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A.G.Barr plc сообщила о валовой прибыли в 80.90M при выручке в 209.20M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
BAG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A.G.Barr plc сообщила об операционной прибыли в 27.40M при выручке в 209.20M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
BAG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A.G.Barr plc сообщила о чистой прибыли в 19.40M при выручке в 209.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
BAG.L and GSK have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAG.L и GSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор