PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXQT.DE с AW12.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AXQT.DE с AW12.DE

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE).

AXQT.DE и AW12.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AXQT.DE - это пассивный фонд от AXA IM, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. AW12.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 5 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AXQT.DE и AW12.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, AXQT.DE показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у AW12.DE с доходностью 3.78%.

AXQT.DE

1 день
0.28%
1 месяц
0.05%
С начала года
10.31%
6 месяцев
17.46%
1 год
46.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AW12.DE

1 день
-1.79%
1 месяц
-1.43%
С начала года
3.78%
6 месяцев
5.00%
1 год
34.06%
3 года*
11.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXQT.DE и AW12.DE

2026 (YTD)2025
AXQT.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc		10.31%15.03%
AW12.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		3.78%14.66%

Корреляция

Корреляция между AXQT.DE и AW12.DE составляет 0.84 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий AXQT.DE и AW12.DE

AXQT.DE берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии AW12.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AXQT.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc
AW12.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc

UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с AXQT.DE:
AXQT.DE с LEER.DEAXQT.DE с H41E.DEAXQT.DE с PRAM.DEAXQT.DE с EUNY.DEAXQT.DE с 5MVL.DEAXQT.DE с ACLT.DEAXQT.DE с ANAU.DE
Часто сравнивают с AW12.DE:
AW12.DE с EUNI.DEAW12.DE с GACB.DEAW12.DE с ACUG.DEAW12.DE с 6PSK.DEAW12.DE с SBIM.DEAW12.DE с 36B5.DEAW12.DE с AYEM.DE

Доходность на риск

AXQT.DE vs. AW12.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXQT.DE
Ранг доходности на риск AXQT.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQT.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQT.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQT.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQT.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQT.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AW12.DE
Ранг доходности на риск AW12.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW12.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW12.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW12.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW12.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW12.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXQT.DE c AW12.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXQT.DEAW12.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

1.23

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

1.71

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.24

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.03

2.79

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.89

9.92

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXQT.DE vs. AW12.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXQT.DE на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа AW12.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXQT.DE и AW12.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXQT.DEAW12.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.23

+1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.21

+1.01

Просадки

Сравнение просадок AXQT.DE и AW12.DE

Максимальная просадка AXQT.DE за все время составила -18.65%, что меньше максимальной просадки AW12.DE в -24.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXQT.DE и AW12.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AXQT.DEAW12.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.65%

-24.09%

+5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-9.94%

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-8.53%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-10.19%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.80%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AXQT.DE и AW12.DE

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что AXQT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AW12.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXQT.DEAW12.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

6.97%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

13.34%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

18.91%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

17.61%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

17.61%

+1.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXQT.DE и AW12.DE

Ни AXQT.DE, ни AW12.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов