Сравнение AV.L с SGPYY
AV.L (Aviva plc) and SGPYY (Sage Group PLC ADR) are both stocks. AV.L operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while SGPYY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AV.L returned 6.59%/yr vs 5.28%/yr for SGPYY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AV.L и SGPYY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AV.L торгуется в GBp, в то время как SGPYY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGPYY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AV.L показывает доходность -4.25%, что значительно выше, чем у SGPYY с доходностью -21.53%. За последние 10 лет акции AV.L превзошли акции SGPYY по среднегодовой доходности: 6.59% против 5.28% соответственно.
AV.L
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 25.19%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 6.59%
SGPYY
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -21.53%
- 6 месяцев
- -21.27%
- 1 год
- -33.61%
- 3 года*
- 0.13%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение доходности по годам AV.L и SGPYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV.L Aviva plc | -4.25% | 56.69% | 16.76% | 5.64% | -18.84% | 30.80% | -19.79% | 18.65% | -22.84% | 8.48% |
SGPYY Sage Group PLC ADR | -21.53% | -13.78% | 9.86% | 62.08% | -13.64% | 52.70% | -20.29% | 28.13% | -23.36% | 26.67% |
Correlation
The correlation between AV.L and SGPYY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г. | 0.22 |
The correlation between AV.L and SGPYY shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AV.L:
£23.50B
SGPYY:
$10.62B
AV.L:
£0.49
SGPYY:
£3.03
AV.L:
12.84
SGPYY:
10.90
AV.L:
0.46
SGPYY:
0.81
AV.L:
0.25
SGPYY:
1.58
AV.L:
2.42
SGPYY:
36.01
AV.L:
£80.81B
SGPYY:
£5.07B
AV.L:
£84.57B
SGPYY:
£4.66B
AV.L:
£2.85B
SGPYY:
£1.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AV.L vs. SGPYY — Ранг доходности на риск
AV.L
SGPYY
Сравнение AV.L c SGPYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aviva plc (AV.L) и Sage Group PLC ADR (SGPYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AV.L | SGPYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.80 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.89 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | -1.55 | +3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AV.L и SGPYY
Максимальная просадка AV.L за все время составила -59.13%, что больше максимальной просадки SGPYY в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AV.L и SGPYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AV.L | SGPYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.13% | -47.60% | -11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -37.95% | +25.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.83% | -40.61% | +27.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.21% | -40.61% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.13% | -40.61% | -18.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -36.56% | +30.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -11.53% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 21.70% | -16.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AV.L и SGPYY
Текущая волатильность для Aviva plc (AV.L) составляет 5.33%, в то время как у Sage Group PLC ADR (SGPYY) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что AV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGPYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AV.L | SGPYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 12.95% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | 25.37% | -9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 28.91% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.92% | 26.70% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 28.66% | -1.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AV.L и SGPYY
Дивидендная доходность AV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности SGPYY в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV.L Aviva plc | 6.26% | 5.39% | 8.25% | 7.33% | 29.52% | 3.96% | 3.03% | 5.48% | 5.74% | 3.64% | 2.56% | 2.12% |
SGPYY Sage Group PLC ADR | 2.72% | 1.87% | 1.57% | 1.50% | 2.59% | 1.88% | 2.37% | 1.86% | 2.45% | 1.47% | 4.60% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AV.L и SGPYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aviva plc и Sage Group PLC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AV.L и SGPYY
AV.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила о валовой прибыли в 38.52B при выручке в 38.52B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SGPYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 1.23B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.
AV.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила об операционной прибыли в 576.00M при выручке в 38.52B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
SGPYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 308.57M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
AV.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила о чистой прибыли в 226.00M при выручке в 38.52B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
SGPYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 198.94M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
AV.L and SGPYY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AV.L и SGPYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор