Сравнение APRB с JULB
APRB (Aptus April Buffer ETF) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Aptus Capital Advisors. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APRB и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRB показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 6.35%.
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRB и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.35% | 2.56% |
Correlation
The correlation between APRB and JULB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение APRB c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus April Buffer ETF (APRB) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRB | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 2.17 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок APRB и JULB
Максимальная просадка APRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRB и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRB | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -5.24% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.07% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -0.87% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRB и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRB | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 6.81% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 6.81% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.98% | 6.81% | -0.83% |
Сравнение комиссий APRB и JULB
И APRB, и JULB имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRB и JULB
Ни APRB, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, APRB and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB and JULB have the same expense ratio: 0.25% per year.
APRB and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для APRB и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор