Сравнение AIRE.L с LI.PA
AIRE.L (Alternative Income REIT plc) and LI.PA (Klepierre SA) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AIRE.L in REIT - Diversified, LI.PA in REIT - Retail. Over the past 5 years, AIRE.L returned 7.22%/yr vs 15.01%/yr for LI.PA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIRE.L и LI.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIRE.L торгуется в GBp, в то время как LI.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LI.PA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AIRE.L показывает доходность -4.12%, что значительно ниже, чем у LI.PA с доходностью 5.02%.
AIRE.L
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -4.12%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- —
LI.PA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение доходности по годам AIRE.L и LI.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRE.L Alternative Income REIT plc | -4.12% | 13.51% | 7.73% | 17.62% | -0.92% | 29.58% | -11.21% | -11.75% | -8.62% | 2.37% |
LI.PA Klepierre SA | 5.02% | 35.55% | 12.12% | 21.65% | 17.46% | 11.39% | -39.18% | 26.95% | -21.30% | 0.56% |
Correlation
The correlation between AIRE.L and LI.PA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2017 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIRE.L vs. LI.PA — Ранг доходности на риск
AIRE.L
LI.PA
Сравнение AIRE.L c LI.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alternative Income REIT plc (AIRE.L) и Klepierre SA (LI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIRE.L | LI.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.13 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.05 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 2.35 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIRE.L | LI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.70 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.17 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AIRE.L и LI.PA
Максимальная просадка AIRE.L за все время составила -51.14%, что меньше максимальной просадки LI.PA в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRE.L и LI.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIRE.L | LI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.14% | -70.38% | +19.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -11.23% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | -12.10% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -25.83% | -2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.88% | -2.44% | -10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -18.17% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 5.06% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIRE.L и LI.PA
Alternative Income REIT plc (AIRE.L) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Klepierre SA (LI.PA) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что AIRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LI.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIRE.L | LI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 3.95% | +6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 13.43% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 16.83% | +8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 26.27% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 35.38% | -15.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIRE.L и LI.PA
Дивидендная доходность AIRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности LI.PA в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRE.L Alternative Income REIT plc | 8.46% | 8.22% | 8.53% | 8.52% | 8.36% | 7.19% | 8.12% | 7.51% | 4.64% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
LI.PA Klepierre SA | 5.40% | 5.48% | 3.60% | 6.93% | 7.90% | 4.80% | 7.35% | 6.20% | 7.27% | 4.96% | 4.55% | 3.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIRE.L и LI.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alternative Income REIT plc и Klepierre SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIRE.L and LI.PA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIRE.L и LI.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор