Сравнение AIAA.DE с XUTC.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE).
AIAA.DE и XUTC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIAA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global AI Adopters and Applications Index. Фонд был запущен 5 дек. 2024 г.. XUTC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Information Technology 20/35 Custom. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIAA.DE и XUTC.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIAA.DE и XUTC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIAA.DE iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) | -8.24% | 5.44% | -1.65% |
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | -7.46% | 9.83% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, AIAA.DE показывает доходность -8.24%, что значительно ниже, чем у XUTC.DE с доходностью -7.46%.
AIAA.DE
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -8.24%
- 6 месяцев
- -3.71%
- 1 год
- 0.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUTC.DE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIAA.DE и XUTC.DE
AIAA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XUTC.DE в 0.12%.
Доходность на риск
AIAA.DE vs. XUTC.DE — Ранг доходности на риск
AIAA.DE
XUTC.DE
Сравнение AIAA.DE c XUTC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIAA.DE | XUTC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.81 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.25 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.88 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 5.01 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIAA.DE | XUTC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.81 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.94 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между AIAA.DE и XUTC.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIAA.DE и XUTC.DE
AIAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIAA.DE iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.34% | 0.34% | 0.36% | 0.53% | 1.14% | 0.51% | 0.64% | 0.59% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок AIAA.DE и XUTC.DE
Максимальная просадка AIAA.DE за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки XUTC.DE в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAA.DE и XUTC.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIAA.DE | XUTC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -31.79% | +7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -16.16% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -13.17% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -6.44% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 6.07% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIAA.DE и XUTC.DE
Текущая волатильность для iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) составляет 4.97%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что AIAA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUTC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIAA.DE | XUTC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 5.40% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 15.31% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 25.19% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 22.81% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 22.94% | -5.17% |