Сравнение AIAA.DE с IS3Q.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE).
AIAA.DE и IS3Q.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIAA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global AI Adopters and Applications Index. Фонд был запущен 5 дек. 2024 г.. IS3Q.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIAA.DE и IS3Q.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIAA.DE и IS3Q.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIAA.DE iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) | -8.41% | 5.44% | -1.65% |
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | -0.12% | 2.80% | -2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, AIAA.DE показывает доходность -8.41%, что значительно ниже, чем у IS3Q.DE с доходностью -0.12%.
AIAA.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -8.41%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IS3Q.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIAA.DE и IS3Q.DE
AIAA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.
Доходность на риск
AIAA.DE vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск
AIAA.DE
IS3Q.DE
Сравнение AIAA.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIAA.DE | IS3Q.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.56 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 0.85 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.27 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 8.16 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIAA.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.56 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.72 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между AIAA.DE и IS3Q.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIAA.DE и IS3Q.DE
Ни AIAA.DE, ни IS3Q.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIAA.DE и IS3Q.DE
Максимальная просадка AIAA.DE за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки IS3Q.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAA.DE и IS3Q.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIAA.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -32.31% | +7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -7.78% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.05% | -4.00% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -4.67% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 1.76% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIAA.DE и IS3Q.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что AIAA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIAA.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 3.95% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 7.72% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 15.19% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 14.17% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 14.95% | +2.79% |