Сравнение AHYMX с STK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).
AHYMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AHYMX и STK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AHYMX и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHYMX abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund | -0.56% | 2.91% | 4.07% | 1.56% | -9.36% | 4.06% | 1.81% | 5.23% | 1.50% | 4.19% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 4.31% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Доходность по периодам
С начала года, AHYMX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции AHYMX уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 1.49% против 19.03% соответственно.
AHYMX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.49%
STK
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 10.85%
- 1 год
- 46.48%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 19.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AHYMX и STK
AHYMX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии STK в 1.26%.
Доходность на риск
AHYMX vs. STK — Ранг доходности на риск
AHYMX
STK
Сравнение AHYMX c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHYMX | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.83 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.53 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.36 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 3.31 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 12.25 | -10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHYMX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.83 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.59 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.64 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между AHYMX и STK составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHYMX и STK
Дивидендная доходность AHYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности STK в 7.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHYMX abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund | 4.21% | 4.52% | 3.32% | 2.21% | 2.05% | 2.31% | 2.74% | 3.10% | 3.39% | 2.82% | 3.28% | 3.43% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.16% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Просадки
Сравнение просадок AHYMX и STK
Максимальная просадка AHYMX за все время составила -11.53%, что меньше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYMX и STK.
Загрузка...
Показатели просадок
| AHYMX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.53% | -41.74% | +30.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -13.59% | +9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.53% | -36.27% | +24.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.53% | -41.74% | +30.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -7.51% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -7.47% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 3.67% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHYMX и STK
Текущая волатильность для abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX) составляет 0.88%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что AHYMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AHYMX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 9.65% | -8.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 17.90% | -16.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 25.65% | -21.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 24.83% | -21.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.58% | 25.91% | -23.33% |