Сравнение AFIX с ALRG
AFIX (Allspring Broad Market Core Bond ETF) and ALRG (Allspring LT Large Core ETF) are both exchange-traded funds - AFIX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Allspring, while ALRG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Allspring. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. AFIX charges 0.20%/yr vs 0.28%/yr for ALRG.
Доходность
Сравнение доходности AFIX и ALRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFIX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у ALRG с доходностью 9.39%.
AFIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALRG
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFIX и ALRG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | 0.31% | 4.15% |
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 9.39% | 11.95% |
Correlation
The correlation between AFIX and ALRG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFIX vs. ALRG — Ранг доходности на риск
AFIX
ALRG
Сравнение AFIX c ALRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX) и Allspring LT Large Core ETF (ALRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFIX | ALRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFIX | ALRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 2.01 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок AFIX и ALRG
Максимальная просадка AFIX за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки ALRG в -9.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIX и ALRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFIX | ALRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.33% | -9.27% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -0.66% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -1.30% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFIX и ALRG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFIX | ALRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 12.52% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 12.52% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 12.52% | -7.97% |
Сравнение комиссий AFIX и ALRG
AFIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ALRG в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFIX и ALRG
Дивидендная доходность AFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности ALRG в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | 5.02% | 4.94% | 0.38% |
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 0.43% | 0.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFIX and ALRG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFIX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFIX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for ALRG.
AFIX has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.43% for ALRG.
AFIX is categorized as Intermediate Core Bond, while ALRG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.20% for AFIX and 0.28% for ALRG.
Подберите оптимальное распределение для AFIX и ALRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор