PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADVX с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADVX с FCQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX).

AADVX управляется American Century. Фонд был запущен 9 мар. 2021 г.. FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AADVX и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADVX и FCQTX

2026 (YTD)20252024202320222021
AADVX
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio		-0.95%20.15%14.53%16.70%-16.92%9.39%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		-3.37%20.74%15.64%21.56%-19.63%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, AADVX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью -3.37%.

AADVX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
2.12%
1 год
20.55%
3 года*
14.62%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—

FCQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-0.75%
1 год
18.43%
3 года*
15.53%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с AADVX:
AADVX с VOOAADVX с PMTIXAADVX с BIGRXAADVX с TWCIXAADVX с BGEIXAADVX с LTFIXAADVX с BCHYX
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с SWPPXFCQTX с VTTSXFCQTX с FRKMXFCQTX с FRHMXFCQTX с AMCPX

Сравнение комиссий AADVX и FCQTX

AADVX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%.

AADVX
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AADVX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADVX
Ранг доходности на риск AADVX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADVX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADVXFCQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.85

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.85

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

7.89

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADVX vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADVX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADVX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADVXFCQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.24

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.98

-0.45

Корреляция

Корреляция между AADVX и FCQTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADVX и FCQTX

Дивидендная доходность AADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности FCQTX в 4.83%

TTM202520242023202220212020
AADVX
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio		3.76%3.72%3.05%1.66%3.21%3.11%0.00%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.83%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%

Просадки

Сравнение просадок AADVX и FCQTX

Максимальная просадка AADVX за все время составила -26.03%, примерно равная максимальной просадке FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADVX и FCQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADVXFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.03%

-27.34%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-10.21%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-27.34%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-7.36%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-6.02%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.39%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AADVX и FCQTX

American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) имеют волатильность 5.77% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADVXFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.61%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

9.44%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

15.36%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

14.63%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

15.09%

-0.54%