Сравнение FCQTX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCQTX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между FCQTX и SWPPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCQTX и SWPPX
Основные характеристики
FCQTX:
0.20
SWPPX:
0.31
FCQTX:
0.39
SWPPX:
0.57
FCQTX:
1.05
SWPPX:
1.08
FCQTX:
0.21
SWPPX:
0.32
FCQTX:
0.91
SWPPX:
1.42
FCQTX:
3.53%
SWPPX:
4.19%
FCQTX:
15.84%
SWPPX:
18.99%
FCQTX:
-27.91%
SWPPX:
-55.06%
FCQTX:
-10.51%
SWPPX:
-13.83%
Доходность по периодам
С начала года, FCQTX показывает доходность -5.66%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -9.84%.
FCQTX
-5.66%
-6.04%
-8.70%
3.86%
9.39%
N/A
SWPPX
-9.84%
-6.83%
-9.34%
6.81%
14.70%
11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCQTX и SWPPX
FCQTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FCQTX и SWPPX
FCQTX
SWPPX
Сравнение FCQTX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCQTX и SWPPX
Дивидендная доходность FCQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SWPPX в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 2.97% | 2.80% | 1.99% | 3.96% | 1.54% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.36% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FCQTX и SWPPX
Максимальная просадка FCQTX за все время составила -27.91%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCQTX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCQTX и SWPPX
Текущая волатильность для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) составляет 10.57%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что FCQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.