PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADVX с ACIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AADVX с ACIHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AADVX (American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both mutual funds - AADVX is a Target Retirement Date fund managed by American Century, while ACIHX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by American Century. Over the past 3 years, AADVX returned 18.24%/yr vs 22.42%/yr for ACIHX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AADVX charges 0.58%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.

Доходность

Сравнение доходности AADVX и ACIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AADVX показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у ACIHX с доходностью 7.24%.

AADVX

1 день
-0.71%
1 месяц
2.66%
С начала года
10.31%
6 месяцев
11.19%
1 год
25.94%
3 года*
18.24%
5 лет*
8.72%
10 лет*
—

ACIHX

1 день
-1.57%
1 месяц
5.48%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.26%
1 год
25.16%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADVX и ACIHX

2026 (YTD)2025202420232022
AADVX
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio		10.31%20.15%14.53%16.70%-1.29%
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		7.24%16.26%27.35%44.64%-6.24%

Correlation

The correlation between AADVX and ACIHX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г.

0.85

The correlation between AADVX and ACIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio

American Century Growth Fund G Class

Часто сравнивают с AADVX:
AADVX с VOOAADVX с BIGRXAADVX с LTFIXAADVX с PMTIXAADVX с BGEIXAADVX с BCHYXAADVX с TWCIX
Часто сравнивают с ACIHX:
ACIHX с TWCUXACIHX с FDGRXACIHX с TRBCXACIHX с FCNTXACIHX с GEGTXACIHX с FBCGXACIHX с ADX

Доходность на риск

AADVX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADVX
Ранг доходности на риск AADVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADVX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ACIHX
Ранг доходности на риск ACIHX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIHX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIHX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIHX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIHX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIHX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADVX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADVXACIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.64

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.25

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

1.58

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

5.29

+7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADVX vs. ACIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADVX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа ACIHX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADVX и ACIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADVXACIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.64

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.00

-0.34

Просадки

Сравнение просадок AADVX и ACIHX

Максимальная просадка AADVX за все время составила -26.03%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADVX и ACIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADVXACIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.03%

-24.00%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-16.40%

+7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

-24.00%

+8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-2.07%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-4.89%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

4.87%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AADVX и ACIHX

Текущая волатильность для American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) составляет 3.42%, в то время как у American Century Growth Fund G Class (ACIHX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что AADVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADVXACIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.93%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

12.02%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

15.80%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

21.06%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.49%

21.06%

-6.57%

Сравнение комиссий AADVX и ACIHX

AADVX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADVX и ACIHX

Дивидендная доходность AADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности ACIHX в 14.87%

ПозицияTTM20252024202320222021
AADVX
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio		3.37%3.72%3.05%1.66%3.21%3.11%
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		14.87%15.95%5.65%4.61%2.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AADVX and ACIHX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACIHX has higher volatility (3.93%) compared to AADVX (3.42%). In terms of maximum drawdown, AADVX dropped -26.03% vs ACIHX's -24.00%.

AADVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADVX и ACIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор