Сравнение 3XLE.L с 3BAL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) и WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L).

3XLE.L и 3BAL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3XLE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. 3BAL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index. Фонд был запущен 8 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности 3XLE.L и 3BAL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) и WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3XLE.L и 3BAL.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
3XLE.L Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP	113.59%	-17.73%	-12.65%	-29.34%	191.33%	-3.39%
3BAL.L WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged	-30.59%	433.07%	68.07%	63.85%	-24.90%	5.59%

Доходность по периодам

С начала года, 3XLE.L показывает доходность 113.59%, что значительно выше, чем у 3BAL.L с доходностью -30.59%.

3XLE.L

1 день: -16.98%

1 месяц: 10.55%

С начала года: 113.59%

6 месяцев: 109.52%

1 год: 43.46%

3 года*: 11.02%

5 лет*: —

10 лет*: —

3BAL.L

1 день: 3.66%

1 месяц: -24.97%

С начала года: -30.59%

6 месяцев: -4.52%

1 год: 76.92%

3 года*: 111.55%

5 лет*: 60.12%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

Название символа

WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged

Часто сравнивают с 3XLE.L:

3XLE.L с 3CON.L 3XLE.L с 3AAP.L 3XLE.L с 3AMZ.L 3XLE.L с TDAX 3XLE.L с 3NFE.L 3XLE.L с 2BRE.L 3XLE.L с 2GOO.L

Часто сравнивают с 3BAL.L:

3BAL.L с SPXU 3BAL.L с QLD 3BAL.L с TQQQ 3BAL.L с QQQ 3BAL.L с 2MU.L 3BAL.L с 3PLT.L 3BAL.L с 3KOR.L

Сравнение комиссий 3XLE.L и 3BAL.L

3XLE.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии 3BAL.L в 0.89%.

3BAL.L

WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged

3XLE.L

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

Доходность на риск

3XLE.L vs. 3BAL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

3XLE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

3BAL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3XLE.L c 3BAL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) и WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	3XLE.L	3BAL.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.62	1.15	-0.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.17	1.68	-0.51
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.22	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.04	1.69	-0.65
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.15	5.11	-2.95
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3XLE.L vs. 3BAL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3XLE.L на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа 3BAL.L равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3XLE.L и 3BAL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	3XLE.L	3BAL.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.62	1.15	-0.53
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.81	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.04	+0.34

Корреляция

Корреляция между 3XLE.L и 3BAL.L составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3XLE.L и 3BAL.L

Ни 3XLE.L, ни 3BAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3XLE.L и 3BAL.L

Максимальная просадка 3XLE.L за все время составила -74.89%, что меньше максимальной просадки 3BAL.L в -97.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3XLE.L и 3BAL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	3XLE.L	3BAL.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-74.89%	-97.78%	+22.89%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-51.60%	-45.44%	-6.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-77.94%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-26.34%	-42.70%	+16.36%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-45.50%	-67.04%	+21.54%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	19.49%	15.06%	+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности 3XLE.L и 3BAL.L

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) и WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) имеют волатильность 27.73% и 29.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	3XLE.L	3BAL.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	27.73%	29.03%	-1.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	46.00%	49.43%	-3.43%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	70.04%	74.79%	-4.75%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	81.70%	74.23%	+7.47%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	81.70%	82.85%	-1.15%

Сравнение 3XLE.L с 3BAL.L

Доходность

Сравнение доходности 3XLE.L и 3BAL.L

Сравнение доходности по годам 3XLE.L и 3BAL.L

Доходность по периодам

3XLE.L

3BAL.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий 3XLE.L и 3BAL.L

Доходность на риск

3XLE.L vs. 3BAL.L — Ранг доходности на риск

3XLE.L

3BAL.L

Сравнение 3XLE.L c 3BAL.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

3XLE.L vs. 3BAL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3XLE.L и 3BAL.L

Просадки

Сравнение просадок 3XLE.L и 3BAL.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности 3XLE.L и 3BAL.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)