PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3VT.L с 2BRE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3VT.L с 2BRE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3VT.L (Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP) and 2BRE.L (Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past 3 years, 3VT.L returned 36.65%/yr vs 11.48%/yr for 2BRE.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3VT.L и 2BRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3VT.L торгуется в GBp, в то время как 2BRE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2BRE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3VT.L показывает доходность 27.35%, что значительно выше, чем у 2BRE.L с доходностью -14.52%.

3VT.L

1 день
-0.33%
1 месяц
11.76%
С начала года
27.35%
6 месяцев
29.03%
1 год
73.01%
3 года*
36.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

2BRE.L

1 день
0.74%
1 месяц
4.21%
С начала года
-14.52%
6 месяцев
-15.17%
1 год
-16.43%
3 года*
11.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3VT.L и 2BRE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3VT.L
Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP		27.35%28.59%32.38%43.18%-49.57%0.00%
2BRE.L
Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR		-14.53%0.18%48.08%15.89%8.81%-1.09%

Correlation

The correlation between 3VT.L and 2BRE.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.31

The correlation between 3VT.L and 2BRE.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP

Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR

Часто сравнивают с 3VT.L:
3VT.L с LQQ3.L3VT.L с 3CON.L3VT.L с 3NFE.L3VT.L с VWCE.DE3VT.L с 3BAL.L3VT.L с ^GSPC3VT.L с 3APE.L
Часто сравнивают с 2BRE.L:
2BRE.L с BRK-B2BRE.L с VOO2BRE.L с 3NFL.L2BRE.L с 3AMZ.L2BRE.L с 3GDX.L2BRE.L с 3NVD.L2BRE.L с 3AAP.L

Доходность на риск

3VT.L vs. 2BRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3VT.L
Ранг доходности на риск 3VT.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3VT.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3VT.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3VT.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3VT.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3VT.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
2BRE.L
Ранг доходности на риск 2BRE.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2BRE.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2BRE.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2BRE.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2BRE.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2BRE.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3VT.L c 2BRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3VT.L2BRE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
-0.58

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
-0.69

+3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.92

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

-0.69

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

-1.41

+11.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3VT.L vs. 2BRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3VT.L на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа 2BRE.L равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3VT.L и 2BRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3VT.L2BRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

-0.58

+2.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.32

-0.08

Просадки

Сравнение просадок 3VT.L и 2BRE.L

Максимальная просадка 3VT.L за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки 2BRE.L в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3VT.L и 2BRE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3VT.L2BRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-39.82%

-19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.47%

-23.79%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.37%

-37.53%

-8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-34.90%

+33.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.21%

-17.53%

-7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.02%

11.66%

-4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности 3VT.L и 2BRE.L

Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что 3VT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2BRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3VT.L2BRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

7.52%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.81%

20.87%

+7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.32%

28.31%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.83%

37.23%

+10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.83%

37.23%

+10.60%

Сравнение комиссий 3VT.L и 2BRE.L

И 3VT.L, и 2BRE.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3VT.L и 2BRE.L

Ни 3VT.L, ни 2BRE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3VT.L and 2BRE.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3VT.L and 2BRE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3VT.L и 2BRE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор