PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3BAL.L с 3AAP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3BAL.L с 3AAP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3BAL.L (WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged) and 3AAP.L (Leverage Shares 3x Apple ETP Securities GBP) are both Leveraged Equities funds - 3BAL.L tracks the EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index while 3AAP.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X AAPL Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3BAL.L returned 59.71%/yr vs 24.14%/yr for 3AAP.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. 3BAL.L charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for 3AAP.L.

Доходность

Сравнение доходности 3BAL.L и 3AAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) и Leverage Shares 3x Apple ETP Securities GBP (3AAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3BAL.L показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у 3AAP.L с доходностью 29.86%.

3BAL.L

1 день
-4.27%
1 месяц
14.54%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
16.46%
1 год
116.19%
3 года*
133.01%
5 лет*
59.71%
10 лет*
—

3AAP.L

1 день
-0.98%
1 месяц
34.96%
С начала года
29.86%
6 месяцев
16.84%
1 год
162.50%
3 года*
16.18%
5 лет*
24.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3BAL.L и 3AAP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
3BAL.L
WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged		-1.51%433.07%68.07%63.85%-24.90%108.27%14.99%
3AAP.L
Leverage Shares 3x Apple ETP Securities GBP		29.86%-28.23%70.02%151.70%-73.70%95.43%218.42%

Correlation

The correlation between 3BAL.L and 3AAP.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged

Leverage Shares 3x Apple ETP Securities GBP

Часто сравнивают с 3BAL.L:
3BAL.L с 3KOR.L3BAL.L с 3XLE.L3BAL.L с SPXU3BAL.L с XS2D.L3BAL.L с QQQ3BAL.L с 2MU.L3BAL.L с 3PLT.L
Часто сравнивают с 3AAP.L:
3AAP.L с AAPL3AAP.L с 3XLE.L3AAP.L с 3XFE.L3AAP.L с 3BP.L3AAP.L с 2BRE.L3AAP.L с 3GOO.L3AAP.L с 3KOR.L

Доходность на риск

3BAL.L vs. 3AAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3BAL.L
Ранг доходности на риск 3BAL.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BAL.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BAL.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BAL.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BAL.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BAL.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
3AAP.L
Ранг доходности на риск 3AAP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3AAP.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3AAP.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3AAP.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3AAP.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3AAP.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3BAL.L c 3AAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) и Leverage Shares 3x Apple ETP Securities GBP (3AAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3BAL.L3AAP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.64

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.71

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.64

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

7.15

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3BAL.L vs. 3AAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3BAL.L на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3AAP.L равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3BAL.L и 3AAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3BAL.L3AAP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.28

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.41

-0.32

Просадки

Сравнение просадок 3BAL.L и 3AAP.L

Максимальная просадка 3BAL.L за все время составила -97.78%, что больше максимальной просадки 3AAP.L в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BAL.L и 3AAP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3BAL.L3AAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.78%

-75.66%

-22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.44%

-44.36%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.31%

-73.42%

+23.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.94%

-75.66%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.68%

-9.32%

-9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.25%

-34.84%

-31.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.77%

22.63%

-5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности 3BAL.L и 3AAP.L

WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) имеет более высокую волатильность в 18.85% по сравнению с Leverage Shares 3x Apple ETP Securities GBP (3AAP.L) с волатильностью 15.65%. Это указывает на то, что 3BAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3AAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3BAL.L3AAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.85%

15.65%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.46%

49.09%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.79%

98.77%

-29.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.94%

86.95%

-12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.85%

88.95%

-6.10%

Сравнение комиссий 3BAL.L и 3AAP.L

3BAL.L берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии 3AAP.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3BAL.L и 3AAP.L

Ни 3BAL.L, ни 3AAP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3BAL.L and 3AAP.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 3AAP.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3AAP.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for 3BAL.L.

3BAL.L tracks EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index, while 3AAP.L tracks iSTOXX Leveraged 3X AAPL Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.89% for 3BAL.L and 0.75% for 3AAP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3BAL.L и 3AAP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор