Сравнение 2B70.DE с WELP.DE
2B70.DE (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) and WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - 2B70.DE tracks the Nasdaq Biotechnology while WELP.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, 2B70.DE returned 14.71%/yr vs 12.49%/yr for WELP.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. 2B70.DE charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for WELP.DE.
Доходность
Сравнение доходности 2B70.DE и WELP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 2B70.DE показывает доходность 14.41%, что значительно ниже, чем у WELP.DE с доходностью 25.35%.
2B70.DE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 54.92%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
WELP.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 25.35%
- 6 месяцев
- 26.72%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2B70.DE и WELP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
2B70.DE iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 14.41% | 18.57% | 4.69% | 2.49% | 2.00% |
WELP.DE HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 25.35% | -1.54% | 7.90% | 0.25% | 5.34% |
Correlation
The correlation between 2B70.DE and WELP.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г. | 0.14 |
The correlation between 2B70.DE and WELP.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B70.DE vs. WELP.DE — Ранг доходности на риск
2B70.DE
WELP.DE
Сравнение 2B70.DE c WELP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 2B70.DE | WELP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.31 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.71 | 2.80 | +5.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.37 | 8.57 | +16.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 2B70.DE и WELP.DE
Максимальная просадка 2B70.DE за все время составила -30.92%, что больше максимальной просадки WELP.DE в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B70.DE и WELP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B70.DE | WELP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.92% | -23.55% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -12.22% | +5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.42% | -23.55% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.07% | +11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -7.79% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 3.99% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B70.DE и WELP.DE
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) имеют волатильность 6.66% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B70.DE | WELP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 6.59% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 16.90% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 19.54% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 20.07% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 20.07% | +2.28% |
Сравнение комиссий 2B70.DE и WELP.DE
2B70.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WELP.DE в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B70.DE и WELP.DE
2B70.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
2B70.DE iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELP.DE HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 3.05% | 3.78% | 3.64% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
2B70.DE and WELP.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 2B70.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2B70.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.
2B70.DE tracks Nasdaq Biotechnology, while WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for 2B70.DE and 0.59% for WELP.DE.
Подберите оптимальное распределение для 2B70.DE и WELP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор