PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Walmart Inc (WMT.DE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Walmart Inc (WMT.DE)

Акции · Валюта в EUR · Последнее обновление 1 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINUS9311421039
СекторConsumer Defensive
ОтрасльDiscount Stores

Основные показатели

Рыночная капитализация€453.44B
Прибыль на акцию€1.78
Цена/прибыль31.61
PEG коэффициент2.52
Выручка (12 мес.)€648.13B
Валовая прибыль (12 мес.)€147.57B
EBITDA (12 мес.)€38.86B
Годовой диапазон€43.71 - €57.00

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc

Популярные сравнения: WMT.DE с SWPPX, WMT.DE с COST, WMT.DE с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Walmart Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1,702.74%
295.93%
WMT.DE (Walmart Inc)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Walmart Inc показал доход в 17.14% с начала года и 26.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Walmart Inc составила 19.54%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.37%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.14%5.57%
1 месяц-0.80%-4.16%
6 месяцев9.96%20.07%
1 год26.97%20.82%
5 лет (среднегодовая)19.19%11.56%
10 лет (среднегодовая)19.54%10.37%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20247.28%6.64%3.23%
20231.18%-7.58%1.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WMT.DE составляет 87, что означает, что он находится в топ 13% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности WMT.DE, с текущим значением в 8787
Walmart Inc(WMT.DE)
Ранг коэф-та Шарпа WMT.DE, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT.DE, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT.DE, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT.DE, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT.DE, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Walmart Inc (WMT.DE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

WMT.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WMT.DE, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WMT.DE, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WMT.DE, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WMT.DE, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WMT.DE, с текущим значением в 6.71, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.71
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.92

Коэффициент Шарпа

Walmart Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.61. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.61
2.20
WMT.DE (Walmart Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Walmart Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €1.92 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€1.92€2.28€2.24€2.20€2.16€2.12€2.08€2.04€2.00€1.96€1.92€1.88

Дивидендный доход

3.45%4.79%5.06%5.25%5.51%5.95%7.79%7.38%9.12%10.55%8.11%9.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Walmart Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024€0.00€0.00€0.21
2023€0.00€0.00€0.57€0.00€0.57€0.00€0.00€0.57€0.00€0.00€0.00€0.57
2022€0.00€0.00€0.56€0.00€0.56€0.00€0.00€0.56€0.00€0.00€0.00€0.56
2021€0.00€0.00€0.55€0.00€0.55€0.00€0.00€0.55€0.00€0.00€0.00€0.55
2020€0.00€0.00€0.54€0.00€0.54€0.00€0.00€0.54€0.00€0.00€0.00€0.54
2019€0.00€0.00€0.53€0.00€0.53€0.00€0.00€0.53€0.00€0.00€0.00€0.53
2018€0.00€0.00€0.52€0.00€0.52€0.00€0.00€0.52€0.00€0.00€0.00€0.52
2017€0.00€0.00€0.51€0.00€0.51€0.00€0.00€0.51€0.00€0.00€0.00€0.51
2016€0.00€0.00€0.50€0.00€0.50€0.00€0.00€0.50€0.00€0.00€0.00€0.50
2015€0.00€0.00€0.49€0.00€0.49€0.00€0.00€0.49€0.00€0.00€0.00€0.49
2014€0.00€0.00€0.48€0.00€0.48€0.00€0.00€0.48€0.00€0.00€0.00€0.48
2013€0.47€0.00€0.47€0.00€0.00€0.47€0.00€0.00€0.00€0.47

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.5%
У Walmart Inc дивидендная доходность составляет 3.45%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%47.6%
У Walmart Inc коэффициент выплат составляет 47.60%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Walmart Inc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.34%
-3.27%
WMT.DE (Walmart Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Walmart Inc показал максимальную просадку в 51.10%, зарегистрированную 8 нояб. 2007 г.. Полное восстановление заняло 988 торговых сессий.

Текущая просадка Walmart Inc составляет 2.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.1%21 мар. 2002 г.14298 нояб. 2007 г.98812 окт. 2011 г.2417
-31.31%17 мар. 2015 г.1612 нояб. 2015 г.2798 дек. 2016 г.440
-26.32%2 авг. 2001 г.3421 сент. 2001 г.3915 нояб. 2001 г.73
-22.73%29 апр. 2022 г.1620 мая 2022 г.1171 нояб. 2022 г.133
-19.85%30 янв. 2018 г.277 мар. 2018 г.11016 авг. 2018 г.137

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Walmart Inc составляет 4.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.55%
3.67%
WMT.DE (Walmart Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Walmart Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию