PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Werner Enterprises, Inc. (WERN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US9507551086

CUSIP

950755108

Сектор

Industrials

Отрасль

Trucking

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.36B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.73

Цена/прибыль

52.40

PEG коэффициент

2.07

Общая выручка (12 мес.)

$3.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

$221.23M

EBITDA (12 мес.)

$377.04M

Годовой диапазон

$32.86 - $42.62

Целевая цена

$36.53

Процент коротких позиций

8.58%

Коэффициент коротких позиций

5.54

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
WERN с SPY WERN с ^GSPC WERN с KNX
Популярные сравнения:
WERN с SPY WERN с ^GSPC WERN с KNX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Werner Enterprises, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,259.14%
1,656.61%
WERN (Werner Enterprises, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Werner Enterprises, Inc. показал доход в -14.52% с начала года и -15.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Werner Enterprises, Inc. составила 3.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


WERN

С начала года

-14.52%

1 месяц

-8.91%

6 месяцев

0.87%

1 год

-15.02%

5 лет

1.03%

10 лет

3.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WERN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.66%1.49%-2.54%-12.24%9.85%-4.63%9.81%-5.69%4.41%-4.03%10.82%-14.52%
202316.67%-1.11%-2.07%-0.43%-2.77%0.91%6.43%-11.51%-6.05%-6.75%10.16%6.24%6.60%
2022-6.44%-2.53%-5.66%-3.03%2.37%-5.00%14.45%-9.49%-5.19%4.26%12.19%-8.16%-14.41%
20210.05%9.38%9.90%-1.79%3.81%-7.23%2.95%3.17%-6.13%2.65%-0.46%5.92%22.74%
20201.54%-8.84%7.92%10.90%15.20%-5.82%1.26%4.60%-8.74%-9.26%5.18%-1.70%9.01%
201911.44%4.89%-1.10%-1.68%-6.48%11.80%6.66%-1.42%8.02%3.68%0.71%-1.01%39.52%
20185.30%-8.48%-2.01%-5.87%14.29%-4.00%-0.80%-0.54%-4.37%-8.94%5.19%-12.53%-22.90%
20174.27%-0.36%-6.43%4.41%-0.18%7.93%1.02%11.64%10.61%-2.46%7.15%1.34%44.49%
20163.25%9.94%2.30%-6.52%-1.78%-7.71%9.61%-8.12%1.06%3.35%12.47%-0.17%16.20%
2015-8.41%12.41%-2.06%-14.33%2.42%-4.61%7.76%-6.20%-5.25%5.64%1.89%-13.04%-24.34%
20145.57%-0.81%-1.32%0.53%3.13%0.42%-7.13%1.30%1.20%9.48%12.64%0.56%27.03%
20139.21%-2.54%4.87%-4.71%9.02%-3.26%-0.46%-4.24%1.26%-0.54%3.93%2.74%14.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WERN составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности WERN, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WERN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WERN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WERN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WERN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WERN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Werner Enterprises, Inc. (WERN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WERN, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.502.10
Коэффициент Сортино WERN, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.622.80
Коэффициент Омега WERN, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.941.39
Коэффициент Кальмара WERN, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.443.09
Коэффициент Мартина WERN, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.1213.49
WERN
^GSPC

Werner Enterprises, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.50
2.10
WERN (Werner Enterprises, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Werner Enterprises, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.56$0.55$0.51$0.46$0.45$4.02$0.34$0.27$0.24$0.22$0.25$0.20

Дивидендный доход

1.56%1.30%1.27%0.97%1.15%11.05%1.15%0.70%0.89%0.94%0.80%0.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Werner Enterprises, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.42
2023$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.55
2022$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.51
2021$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.46
2020$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09$0.45
2019$0.00$0.00$0.00$0.09$3.75$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$4.02
2018$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.34
2017$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.27
2016$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2015$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.22
2014$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.25
2013$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.6%
У Werner Enterprises, Inc. дивидендная доходность составляет 1.56%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%65.9%
У Werner Enterprises, Inc. коэффициент выплат составляет 65.88%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Werner Enterprises, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-25.82%
-2.62%
WERN (Werner Enterprises, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Werner Enterprises, Inc. показал максимальную просадку в 52.75%, зарегистрированную 18 окт. 2000 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.

Текущая просадка Werner Enterprises, Inc. составляет 25.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.75%16 апр. 1998 г.63518 окт. 2000 г.17529 июн. 2001 г.810
-46.08%22 сент. 2008 г.1169 мар. 2009 г.21614 янв. 2010 г.332
-45.57%24 мар. 1994 г.3058 июн. 1995 г.5476 авг. 1997 г.852
-44.55%28 мар. 1990 г.13412 окт. 1990 г.761 февр. 1991 г.210
-34.89%20 мар. 2015 г.20713 янв. 2016 г.40928 авг. 2017 г.616

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Werner Enterprises, Inc. составляет 6.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.18%
3.79%
WERN (Werner Enterprises, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Werner Enterprises, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Werner Enterprises, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Trucking.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.052.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WERN по сравнению с другими компаниями в отрасли Trucking. В настоящее время у WERN значение P/E равно 52.4. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-2.00.02.04.06.02.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WERN по сравнению с другими компаниями в отрасли Trucking. В настоящее время у WERN значение PEG равно 2.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Werner Enterprises, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab