PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Werner Enterprises, Inc. (WERN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS9507551086
CUSIP950755108
СекторIndustrials
ОтрасльTrucking

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.43B
Прибыль на акцию$1.76
Цена/прибыль21.74
PEG коэффициент2.07
Выручка (12 мес.)$3.28B
Валовая прибыль (12 мес.)$785.65M
EBITDA (12 мес.)$431.28M
Годовой диапазон$34.91 - $46.95
Целевая цена$43.62
Процент коротких позиций5.65%
Коэффициент коротких позиций3.93

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с WERN

Werner Enterprises, Inc.

Популярные сравнения: WERN с SPY, WERN с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Werner Enterprises, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2,448.57%
2,019.92%
WERN (Werner Enterprises, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Werner Enterprises, Inc. показал доход в -8.97% с начала года и -10.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Werner Enterprises, Inc. составила 6.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-8.97%10.04%
1 месяц-3.86%3.53%
6 месяцев0.74%22.79%
1 год-10.97%32.16%
5 лет (среднегодовая)6.06%13.15%
10 лет (среднегодовая)6.73%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-6.66%1.49%
2023-11.51%-6.05%-6.75%10.16%6.24%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Werner Enterprises, Inc. (WERN) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
WERN
Werner Enterprises, Inc.
-0.40
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Werner Enterprises, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.40. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.40
2.76
WERN (Werner Enterprises, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Werner Enterprises, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.55$0.55$0.51$0.46$0.45$4.01$0.30$0.24$0.21$0.20$0.22$0.18

Дивидендный доход

1.43%1.30%1.27%0.97%1.15%11.02%1.02%0.62%0.79%0.84%0.71%0.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Werner Enterprises, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14
2022$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13
2021$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12
2020$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09
2019$0.00$0.00$0.00$0.08$3.75$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2017$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2016$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2015$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05
2014$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04
2013$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.4%
У Werner Enterprises, Inc. дивидендная доходность составляет 1.43%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%29.0%
У Werner Enterprises, Inc. коэффициент выплат составляет 29.02%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Werner Enterprises, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-21.00%
0
WERN (Werner Enterprises, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Werner Enterprises, Inc. показал максимальную просадку в 53.93%, зарегистрированную 12 окт. 1990 г.. Полное восстановление заняло 124 торговые сессии.

Текущая просадка Werner Enterprises, Inc. составляет 21.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.93%25 мар. 1987 г.87312 окт. 1990 г.12412 апр. 1991 г.997
-52.75%16 апр. 1998 г.63518 окт. 2000 г.17529 июн. 2001 г.810
-46.08%22 сент. 2008 г.1169 мар. 2009 г.21614 янв. 2010 г.332
-45.58%24 мар. 1994 г.3058 июн. 1995 г.5476 авг. 1997 г.852
-34.89%20 мар. 2015 г.20713 янв. 2016 г.40928 авг. 2017 г.616

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Werner Enterprises, Inc. составляет 8.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.18%
2.82%
WERN (Werner Enterprises, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Werner Enterprises, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию