- ISIN
- US9286625010
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Manufacturers
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $41.66B
- Enterprise Value
- $484.62B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €1.30
- Коэффициент P/E
- 5.59
- Общая выручка (12 мес.)
- €308.55B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €70.10B
- EBITDA (12 мес.)
- €48.37B
- Годовой диапазон
- $7.86 - $12.72
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.70%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VWAPY
Volkswagen AG Pref 1/10 ADR (VWAPY) снизился на 26.6% с начала года. По цене $8 за акцию VWAPY торгуется на 34.7% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VWAPY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $554.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Volkswagen AG Pref 1/10 ADR (VWAPY) показал доход в -26.61% с начала года и -15.01% за последние 12 месяцев.
Volkswagen AG Pref 1/10 ADR
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -8.90%
- 6 месяцев
- -24.16%
- С начала года
- -26.61%
- 1 год
- -15.01%
- 3 года*
- -9.40%
- 5 лет*
- -11.14%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность VWAPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +34.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -30.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VWAPY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -20.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | -1.90% | -15.24% | 0.20% | 5.65% | -20.17% | 4.27% | -26.61% | |||||
| 2025 | 10.75% | 6.04% | -5.60% | 6.33% | 6.90% | -2.32% | -0.95% | 11.23% | -6.99% | -4.08% | 9.77% | 6.52% | 41.45% |
| 2024 | 4.48% | 5.62% | -2.36% | -7.34% | 10.12% | -10.04% | -1.47% | -4.33% | -0.38% | -9.00% | -11.71% | 7.48% | -19.79% |
| 2023 | 11.59% | -1.41% | -0.15% | 0.15% | -1.94% | 7.71% | -1.34% | -7.56% | -6.30% | -8.12% | 9.88% | 6.05% | 6.32% |
| 2022 | 2.94% | -4.93% | -12.72% | -10.03% | 13.99% | -20.32% | 5.81% | 1.28% | -14.23% | 4.84% | 15.19% | -3.25% | -25.04% |
| 2021 | 2.28% | 9.81% | 34.03% | -7.35% | 5.66% | -8.75% | -1.28% | -2.69% | -4.56% | -0.71% | -18.45% | 9.73% | 9.55% |
Метрики бенчмарка
Volkswagen AG Pref 1/10 ADR has an annualized alpha of -9.56%, beta of 1.09, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 15, 2018.
- This stock participated in 136.60% of S&P 500 Index downside but only 86.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -9.56%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 86.04%
- Участие в снижении
- 136.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VWAPY имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Volkswagen AG Pref 1/10 ADR (VWAPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWAPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.27 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.03 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 8.80 | -9.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Volkswagen AG Pref 1/10 ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.72 | $0.97 | $0.94 | $2.72 | $0.39 | $0.57 | $0.35 |
Дивидендный доход | 7.30% | 5.95% | 10.65% | 7.68% | 21.99% | 1.92% | 3.08% | 1.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Volkswagen AG Pref 1/10 ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.61 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $2.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Volkswagen AG Pref 1/10 ADR дивидендная доходность составляет 7.30%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Volkswagen AG Pref 1/10 ADR коэффициент выплат составляет 65.59%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Volkswagen AG Pref 1/10 ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Volkswagen AG Pref 1/10 ADR показал максимальную просадку в 59.11%, зарегистрированную 3 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Volkswagen AG Pref 1/10 ADR составляет 53.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.11%дек. 2024 г. | 3y 7mo | — | 5y 3moапр. 2021 г. - сейчас | — |
-54.77%март 2020 г. | 2mo 4d | 10mo 10d | 1y 9dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-17.20%окт. 2018 г. | 1mo | 5mo 25d | 6mo 25dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-15.32%авг. 2019 г. | 3mo 24d | 2mo 1d | 5mo 25dапр. 2019 г. - окт. 2019 г. | — |
-9.88%март 2021 г. | 1d | 12d | 13dмарт 2021 г. - апр. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| VWAPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.11% | -56.78% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.11% | -9.10% | -24.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.62% | -18.90% | -15.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.87% | -25.43% | -26.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.86% | -2.00% | -51.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.33% | -10.70% | -20.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 2.10% | +12.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Volkswagen AG Pref 1/10 ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Volkswagen AG Pref 1/10 ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VWAPY в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у VWAPY коэффициент P/E составляет 5.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VWAPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у VWAPY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VWAPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у VWAPY коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VWAPY
Добавьте Volkswagen AG Pref 1/10 ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VWAPY