- ISIN
- BMG93A5A1010
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Travel Services
- Дата IPO
- 1 мая 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $48.09B
- Enterprise Value
- $44.66B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.69
- Коэффициент P/E
- 40.23
- Коэффициент PEG
- 0.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.66B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.58B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.74B
- Годовой диапазон
- $55.55 - $110.09
- Целевая цена
- $86.55
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 112.36%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $192.17M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VIK
Viking Holdings Ltd (VIK) прибавил 51.6% с начала года. По цене $108 за акцию VIK торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $110.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Viking Holdings Ltd (VIK) показал доход в 51.60% с начала года и 85.98% за последние 12 месяцев.
Viking Holdings Ltd
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- 45.51%
- С начала года
- 51.60%
- 1 год
- 85.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 87.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VIK по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.28%, а средняя месячная доходность — +5.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении VIK закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +17.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -8.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.04% | 8.14% | -5.82% | 11.47% | 12.45% | 13.64% | -0.31% | 3.75% | 51.60% | ||||
| 2025 | 14.91% | -5.00% | -17.36% | 3.22% | 8.80% | 19.38% | 10.19% | 8.34% | -2.29% | -2.11% | 9.75% | 6.93% | 62.07% |
| 2024 | 20.11% | 8.05% | 5.19% | -6.02% | 3.99% | 12.50% | 18.34% | -5.15% | 68.49% |
Метрики бенчмарка
Viking Holdings Ltd has an annualized alpha of 47.12%, beta of 1.60, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2024.
- This stock captured 288.35% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -39.63%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 47.12%
- Бета
- 1.60
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 288.35%
- Участие в снижении
- -39.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VIK имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 93% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Viking Holdings Ltd (VIK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.79 | 2.50 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 10.58 | +4.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Viking Holdings Ltd показал максимальную просадку в 35.39%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 57 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-35.39%апр. 2025 г. | 1mo 29d | 2mo 24d | 4mo 23dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-15.46%сент. 2024 г. | 1mo 20d | 24d | 2mo 14dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
-14.94%март 2026 г. | 13d | 1mo 3d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-12.61%нояб. 2025 г. | 1mo 23d | 21d | 2mo 14dсент. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-9.76%янв. 2025 г. | 1mo 11d | 10d | 1mo 21dнояб. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| VIK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -56.78% | +21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -9.10% | -5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -10.69% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 2.14% | +3.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Viking Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Viking Holdings Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Travel Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VIK в сравнении с другими компаниями отрасли Travel Services. В настоящее время у VIK коэффициент P/E составляет 40.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VIK по сравнению с другими компаниями отрасли Travel Services. В настоящее время у VIK коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VIK по сравнению с другими компаниями в отрасли Travel Services. В настоящее время у VIK коэффициент P/S составляет 7.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VIK по сравнению с другими компаниями в отрасли Travel Services. В настоящее время у VIK коэффициент P/B составляет 45.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VIK
Добавьте Viking Holdings Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VIK