- ISIN
- BMG93A5A1010
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Travel Services
- Дата IPO
- 1 мая 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $45.10B
- Enterprise Value
- $41.67B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.69
- Коэффициент P/E
- 37.59
- Коэффициент PEG
- 0.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.66B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.58B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.74B
- Годовой диапазон
- $51.20 - $101.34
- Целевая цена
- $86.55
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 112.36%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VIK
Viking Holdings Ltd (VIK) прибавил 41.7% с начала года. По цене $101 за акцию VIK торгуется на своём 52-недельном максимуме.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Viking Holdings Ltd (VIK) показал доход в 41.65% с начала года и 103.52% за последние 12 месяцев.
Viking Holdings Ltd
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 20.09%
- С начала года
- 41.65%
- 6 месяцев
- 38.35%
- 1 год
- 103.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VIK по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.28%, а средняя месячная доходность — +5.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении VIK закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +17.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -8.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.04% | 8.14% | -5.82% | 11.47% | 12.45% | 9.81% | 41.65% | ||||||
| 2025 | 14.91% | -5.00% | -17.36% | 3.22% | 8.80% | 19.38% | 10.19% | 8.34% | -2.29% | -2.11% | 9.75% | 6.93% | 62.07% |
| 2024 | 20.11% | 8.05% | 5.19% | -6.02% | 3.99% | 12.50% | 18.34% | -5.15% | 68.49% |
Метрики бенчмарка
Viking Holdings Ltd has an annualized alpha of 50.20%, beta of 1.62, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2024.
- This stock captured 299.47% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -19.02%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 50.20%
- Бета
- 1.62
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 299.47%
- Участие в снижении
- -19.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VIK имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Viking Holdings Ltd (VIK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.97 | 2.46 | +4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.28 | 10.92 | +8.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Viking Holdings Ltd показал максимальную просадку в 35.39%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 57 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -35.39%апр. 2025 г. | 1mo 29d | 2mo 24d | 4mo 23dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -15.46%сент. 2024 г. | 1mo 20d | 24d | 2mo 14dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -14.94%март 2026 г. | 13d | 1mo 3d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -12.61%нояб. 2025 г. | 1mo 23d | 21d | 2mo 14dсент. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -9.76%янв. 2025 г. | 1mo 11d | 10d | 1mo 21dнояб. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| VIK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -56.78% | +21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -9.10% | -5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -10.71% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 2.04% | +3.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Viking Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Viking Holdings Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Travel Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VIK в сравнении с другими компаниями отрасли Travel Services. В настоящее время у VIK коэффициент P/E составляет 37.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VIK по сравнению с другими компаниями отрасли Travel Services. В настоящее время у VIK коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VIK по сравнению с другими компаниями в отрасли Travel Services. В настоящее время у VIK коэффициент P/S составляет 6.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VIK по сравнению с другими компаниями в отрасли Travel Services. В настоящее время у VIK коэффициент P/B составляет 42.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VIK
Добавьте Viking Holdings Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VIK