PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Utah Medical Products, Inc. (UTMD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Utah Medical Products, Inc. (UTMD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS9174881089
CUSIP917488108
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Instruments & Supplies

Основные показатели

Рыночная капитализация$230.57M
Прибыль на акцию (12 мес.)$4.33
Цена/прибыль15.30
Общая выручка (12 мес.)$34.07M
Валовая прибыль (12 мес.)$18.74M
EBITDA (12 мес.)$14.55M
Годовой диапазон$64.90 - $86.41
Процент коротких позиций2.15%
Коэффициент коротких позиций3.20

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: UTMD с DHR, UTMD с FDFIX, UTMD с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Utah Medical Products, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.55%
16.59%
UTMD (Utah Medical Products, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Utah Medical Products, Inc. показал доход в -20.27% с начала года и -20.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Utah Medical Products, Inc. составила 4.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.99%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-20.27%22.49%
1 месяц-1.20%3.72%
6 месяцев-1.12%16.33%
1 год-20.07%33.60%
5 лет (среднегодовая)-5.58%14.41%
10 лет (среднегодовая)4.37%11.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UTMD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.95%-11.40%1.76%-6.90%3.16%-1.73%4.18%-2.31%-1.15%-20.27%
2023-8.36%-0.38%3.59%0.07%-1.42%0.00%5.50%-6.84%-5.79%-7.53%6.01%0.26%-15.10%
2022-5.93%-4.32%0.16%-5.86%1.83%0.07%6.33%0.61%-6.86%4.97%-0.55%13.23%1.87%
20212.81%-2.62%2.92%0.76%-1.78%-0.45%5.13%-0.89%5.11%4.30%15.21%-8.72%21.95%
2020-14.67%-5.07%7.94%-11.75%19.86%-10.66%-8.03%0.80%-2.43%3.92%4.01%-2.05%-20.88%
201913.07%-9.64%4.30%-4.36%-5.51%20.40%-4.92%8.06%-2.25%6.92%4.25%1.28%31.43%
201810.69%-1.55%11.76%2.73%3.05%5.52%-11.94%-6.34%3.98%-7.45%8.84%-12.18%3.22%
2017-14.50%-0.48%1.08%0.48%7.35%8.14%-4.56%4.41%2.30%2.52%8.29%0.02%13.56%
2016-3.71%5.11%6.00%6.97%-2.18%-3.35%3.29%-3.17%-4.70%3.93%9.73%7.07%26.28%
2015-5.60%4.78%1.20%-9.94%1.52%9.44%-8.32%-2.34%1.38%9.47%-4.21%4.10%-0.74%
2014-6.93%3.36%5.63%-12.17%7.91%-5.71%1.11%0.15%-5.94%16.49%2.24%3.87%7.00%
201311.51%3.11%18.24%-9.10%4.38%17.96%2.80%-9.53%18.27%-6.36%-4.40%7.97%61.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг UTMD среди акций на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности UTMD, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTMD, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTMD, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTMD, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTMD, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTMD, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Utah Medical Products, Inc. (UTMD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

UTMD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UTMD, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UTMD, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UTMD, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UTMD, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UTMD, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.43

Коэффициент Шарпа

Utah Medical Products, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.85
2.69
UTMD (Utah Medical Products, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Utah Medical Products, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.20$1.19$1.17$2.84$1.10$1.09$1.07$1.05$1.03$1.01$0.99$0.97

Дивидендный доход

1.81%1.41%1.16%2.84%1.31%1.01%1.28%1.28%1.41%1.72%1.64%1.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Utah Medical Products, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.90
2023$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.19
2022$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.30$1.17
2021$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$2.00$2.84
2020$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.10
2019$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$1.09
2018$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$1.07
2017$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$1.05
2016$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.03
2015$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$1.01
2014$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.99
2013$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.97

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.8%
У Utah Medical Products, Inc. дивидендная доходность составляет 1.81%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%27.7%
У Utah Medical Products, Inc. коэффициент выплат составляет 27.71%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Utah Medical Products, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-43.70%
-0.30%
UTMD (Utah Medical Products, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Utah Medical Products, Inc. показал максимальную просадку в 76.72%, зарегистрированную 10 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1207 торговых сессий.

Текущая просадка Utah Medical Products, Inc. составляет 43.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.72%1 мар. 1996 г.63910 сент. 1998 г.120723 июл. 2003 г.1846
-71.41%29 авг. 1985 г.54529 окт. 1987 г.35529 мар. 1989 г.900
-60.72%10 янв. 1992 г.63211 июл. 1994 г.2958 сент. 1995 г.927
-44.75%23 нояб. 2021 г.7228 окт. 2024 г.———
-38.18%6 июл. 1990 г.3523 авг. 1990 г.10725 янв. 1991 г.142

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Utah Medical Products, Inc. составляет 3.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.34%
3.03%
UTMD (Utah Medical Products, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Utah Medical Products, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Utah Medical Products, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Medical Instruments & Supplies.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.015.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UTMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у UTMD значение P/E равно 15.3. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
0.05.010.015.020.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UTMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у UTMD значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Utah Medical Products, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию