Хотите диверсифицировать портфель помимо UPV? ETF ниже исторически двигались иначе, чем UPV, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для UPV
120 ETF имеют низкую корреляцию с UPV (менее 0.3), из них 39 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.37, против 0.04 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.37 | -0.14 | 0.04 | 54 | Oil & Gas | UPV vs DBE | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.23 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | UPV vs IBIC | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.23 | -0.02 | 0.12 | 51 | Commodities | UPV vs GSG | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.22 | -0.03 | 0.11 | 51 | Commodities | UPV vs COMT | |
| DoubleLine Commodity Strategy ETF | -0.18 | 0.02 | 0.02 | 53 | Commodities | UPV vs DCMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит UPV
Добавьте UPV в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с UPV