Хотите диверсифицировать портфель помимо UIVM? ETF ниже исторически двигались иначе, чем UIVM, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для UIVM
222 ETF имеют низкую корреляцию с UIVM (менее 0.3), из них 56 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.38, против -0.27 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.38 | -0.32 | -0.27 | 56 | Leveraged Currency | UIVM vs YCS | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.38 | — | — | 58 | Derivative Income | UIVM vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.30 | -0.09 | 0.10 | 54 | Oil & Gas | UIVM vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.25 | -0.07 | 0.09 | 72 | Oil & Gas | UIVM vs UGA | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.20 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | UIVM vs IBIC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит UIVM
Добавьте UIVM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с UIVM