United-Guardian, Inc. (UG)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в United-Guardian, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

United-Guardian, Inc. (UG) показал доход в 12.71% с начала года и -20.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UG составила -5.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1997 г. с доходностью +47.1%, в то время как худший месяц был авг. 1994 г. с доходностью -38.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении UG закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 8 мая 2007 г. с доходностью +39.1%, в то время как худший день был 31 мар. 1999 г. с доходностью -25.4%.

United-Guardian, Inc.: годовая альфа составляет 12.89%, бета — 0.30, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 18.03.1992.

• Эта акция участвовал в 72.59% снижения S&P 500 Index, но только в 53.55% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.30 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

UG имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United-Guardian, Inc. (UG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность United-Guardian, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для United-Guardian, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

United-Guardian, Inc. показал максимальную просадку в 83.33%, зарегистрированную 16 дек. 1994 г.. Полное восстановление заняло 2139 торговых сессий.

Текущая просадка United-Guardian, Inc. составляет 67.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United-Guardian, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается United-Guardian, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Household & Personal Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.