- ISIN
- US88822Q1031
- CUSIP
- 88822Q103
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Specialty
- Дата IPO
- 22 июн. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $648.84M
- Enterprise Value
- $639.54M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.14
- Коэффициент P/E
- 15.07
- Коэффициент PEG
- 0.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.05B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$327.50M
- EBITDA (12 мес.)
- -$70.30M
- Годовой диапазон
- $15.49 - $27.41
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.63%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TIPT
Tiptree Inc. (TIPT) снизился на 5.3% с начала года. По цене $17 за акцию TIPT торгуется на 37.4% ниже 52-недельного максимума в $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TIPT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,833.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tiptree Inc. (TIPT) показал доход в -5.33% с начала года и -23.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIPT составила 14.16%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Tiptree Inc.
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -7.11%
- 1 год
- -23.59%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 14.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TIPT по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 окт. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +79.5%, в то время как худший месяц был июль 2020 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TIPT закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 12 окт. 2021 г. с доходностью +32.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -29.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.13% | -4.75% | -0.28% | 1.89% | 6.18% | -5.87% | -5.33% | ||||||
| 2025 | -3.93% | 12.92% | 6.73% | -7.39% | -0.30% | 6.31% | -11.87% | 13.16% | -18.25% | -7.62% | 6.37% | -2.72% | -11.42% |
| 2024 | -0.16% | -7.50% | -0.96% | -7.81% | 10.11% | -5.66% | 19.77% | 0.72% | -1.31% | 4.29% | 11.96% | -7.39% | 12.76% |
| 2023 | 8.45% | 7.26% | -9.21% | -5.49% | -3.85% | 13.80% | -1.60% | 19.67% | -4.88% | -9.84% | 23.72% | 1.72% | 38.80% |
| 2022 | -10.41% | 3.23% | 0.76% | -9.49% | -6.52% | -1.94% | 4.61% | 7.91% | -9.96% | 13.20% | 14.22% | -0.22% | 1.39% |
| 2021 | -2.99% | 2.87% | 79.50% | 11.84% | 7.98% | -13.65% | 3.33% | 5.62% | -0.89% | 55.79% | -16.30% | 6.14% | 179.66% |
Метрики бенчмарка
Tiptree Inc. has an annualized alpha of 11.60%, beta of 0.81, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 18, 2010.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (53.12%) than losses (35.92%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.60%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 53.12%
- Участие в снижении
- 35.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TIPT имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tiptree Inc. (TIPT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TIPT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.93 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 13.52 | -14.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tiptree Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.49 | $0.20 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.14 | $0.12 | $0.10 | $0.10 |
Дивидендный доход | 1.40% | 1.31% | 2.35% | 1.05% | 1.16% | 1.16% | 3.19% | 1.90% | 2.42% | 2.02% | 1.63% | 1.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tiptree Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.25 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.16 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Tiptree Inc. дивидендная доходность составляет 1.40%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Tiptree Inc. коэффициент выплат составляет 17.14%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Tiptree Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tiptree Inc. показал максимальную просадку в 51.20%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 261 торговую сессию.
Текущая просадка Tiptree Inc. составляет 31.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -51.20%март 2020 г. | 5y 8mo | 1y 13d | 6y 9moиюнь 2014 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -42.34%июль 2021 г. | 2mo 13d | 3mo 8d | 5mo 21dапр. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -39.05%май 2022 г. | 6mo 8d | 9mo 4d | 1y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2023 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -37.87%март 2026 г. | 6mo 5d | — | 8mo 22dсент. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -25.51%май 2023 г. | 2mo 17d | 3mo 19d | 6mo 6dфевр. 2023 г. - авг. 2023 г. |
Показатели просадок
| TIPT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -56.78% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.87% | -9.10% | -28.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.87% | -18.90% | -18.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.05% | -25.43% | -13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.47% | -33.92% | -11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.93% | -0.74% | -31.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.97% | -10.72% | -11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.13% | 1.97% | +24.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tiptree Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tiptree Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TIPT в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у TIPT коэффициент P/E составляет 15.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TIPT по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у TIPT коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TIPT по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у TIPT коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TIPT по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у TIPT коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TIPT
Добавьте Tiptree Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TIPT