PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо TAGRX? У фондов ниже самая низкая корреляция с TAGRX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TAGRX.

Лучшие диверсификаторы для TAGRX

5 фондов имеют низкую корреляцию с TAGRX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) (REIT), корреляция за 1 год — 0.18, против 0.56 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
JHancock Real Estate Securities Fund0.180.440.56
54
REITTAGRX vs JIREX
John Hancock California Municipal Bond Fund0.200.180.14
77
Municipal BondsTAGRX vs TACAX
JHancock Infrastructure Fund0.210.370.52
77
Energy EquitiesTAGRX vs JEEIX
John Hancock High Yield Municipal Bond Fund0.220.170.13
81
High Yield MuniTAGRX vs JHTFX
JHancock Municipal Opportunities Fund0.220.180.14
71
Municipal BondsTAGRX vs TAMBX
Смотреть все 94 диверсификаторов для TAGRX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит TAGRX

Добавьте TAGRX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с TAGRX