Хотите диверсифицировать портфель помимо TAGRX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем TAGRX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для TAGRX
4 фондов имеют низкую корреляцию с TAGRX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) (REIT), корреляция за 1 год — 0.15, против 0.55 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHancock Real Estate Securities Fund | 0.15 | 0.43 | 0.55 | 58 | REIT | TAGRX vs JIREX | |
| JHancock Infrastructure Fund | 0.17 | 0.36 | 0.51 | 70 | Infrastructure Equities, Energy Equities | TAGRX vs JEEIX | |
| John Hancock California Municipal Bond Fund | 0.27 | 0.18 | 0.15 | 60 | Municipal Bonds | TAGRX vs TACAX | |
| John Hancock High Yield Municipal Bond Fund | 0.27 | 0.17 | 0.14 | 57 | High Yield Muni | TAGRX vs JHTFX | |
| JHancock Municipal Opportunities Fund | 0.31 | 0.18 | 0.15 | 52 | Municipal Bonds | TAGRX vs TAMBX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TAGRX
Добавьте TAGRX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TAGRX