- ISIN
- US8701951043
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 7 мая 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $41.92B
- Enterprise Value
- $118.31B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- SEK 28.24
- Коэффициент P/E
- 12.79
- Коэффициент PEG
- 0.89
- Общая выручка (12 мес.)
- SEK 114.78B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- SEK 51.81B
- EBITDA (12 мес.)
- SEK 40.52B
- Годовой диапазон
- $24.87 - $40.58
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.03%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWDBY
Swedbank AB (SWDBY) прибавил 17.7% с начала года. По цене $37 за акцию SWDBY торгуется на 8.6% ниже 52-недельного максимума в $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWDBY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,992.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Swedbank AB (SWDBY) показал доход в 17.71% с начала года и 53.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWDBY составила 15.10%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Swedbank AB
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 17.71%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- 53.65%
- 3 года*
- 40.88%
- 5 лет*
- 24.51%
- 10 лет*
- 15.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 13.47%
Доходность SWDBY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +71.3%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -39.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SWDBY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +33.2%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -31.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.58% | -1.10% | -3.02% | 3.64% | 4.51% | 0.65% | 17.71% | ||||||
| 2025 | 10.35% | 9.57% | 2.55% | 10.07% | 9.13% | -2.51% | 1.25% | 5.23% | 7.27% | 1.03% | 4.35% | 8.75% | 90.26% |
| 2024 | 0.97% | 7.82% | -2.62% | -3.97% | 8.74% | -0.53% | 4.02% | -0.42% | -0.47% | -4.46% | -3.73% | 0.77% | 5.22% |
| 2023 | 13.05% | 6.42% | -15.24% | 6.06% | -11.49% | 10.63% | 7.90% | -3.50% | 3.79% | -10.91% | 11.94% | 10.09% | 25.67% |
| 2022 | -2.49% | -19.01% | 1.56% | 5.66% | -4.48% | -16.63% | 9.58% | -6.79% | 1.71% | 13.49% | 8.60% | 4.76% | -9.48% |
| 2021 | 7.48% | -4.61% | 2.20% | 0.74% | 3.55% | 1.85% | 4.44% | -1.18% | 4.92% | 11.70% | -7.56% | -0.15% | 24.29% |
Метрики бенчмарка
Swedbank AB has an annualized alpha of 4.17%, beta of 1.26, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2007.
- This stock participated in 121.44% of S&P 500 Index downside but only 121.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.17%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 121.17%
- Участие в снижении
- 121.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWDBY имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Swedbank AB (SWDBY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWDBY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 2.27 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 9.90 | +3.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Swedbank AB за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.29 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.29 | $1.98 | $1.48 | $0.93 | $1.21 | $1.73 | $0.92 | $1.53 | $1.58 | $2.90 | $2.73 | $1.31 |
Дивидендный доход | 8.87% | 5.70% | 7.49% | 4.63% | 7.15% | 8.58% | 5.23% | 10.26% | 7.05% | 12.07% | 11.31% | 5.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Swedbank AB. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $3.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.29 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.53 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $1.73 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Swedbank AB дивидендная доходность составляет 8.87%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Swedbank AB коэффициент выплат составляет 115.05%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Swedbank AB показал максимальную просадку в 94.66%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1209 торговых сессий.
Текущая просадка Swedbank AB составляет 1.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -94.66%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 9mo | 6y 5moиюль 2007 г. - дек. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -53.67%март 2020 г. | 2y 5mo | 1y 6mo | 4y 4dокт. 2017 г. - окт. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -41.38%июль 2022 г. | 8mo 9d | 7mo 17d | 1y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -29.82%февр. 2016 г. | 1y 10mo | 6mo 22d | 2y 5moмарт 2014 г. - авг. 2016 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -22.74%май 2023 г. | 3mo 2d | 6mo 25d | 9mo 27dфевр. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| SWDBY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -56.78% | -37.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -9.10% | -4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | -18.90% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -25.43% | -15.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.67% | -33.92% | -19.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -2.23% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.85% | -10.71% | -14.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.08% | +1.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Swedbank AB в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Swedbank AB по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SWDBY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SWDBY коэффициент P/E составляет 12.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SWDBY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SWDBY коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SWDBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SWDBY коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SWDBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SWDBY коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SWDBY
Добавьте Swedbank AB в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWDBY