PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Severn Trent PLC PK (STRNY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Severn Trent PLC PK (STRNY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS81814P2092
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Regulated Water

Основные показатели

Рыночная капитализация$10.34B
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.65
Цена/прибыль51.85
PEG коэффициент4.81
Общая выручка (12 мес.)$1.17B
Валовая прибыль (12 мес.)$265.90M
EBITDA (12 мес.)$423.70M
Годовой диапазон$28.42 - $36.56

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: STRNY с SWDA.L, STRNY с GEBN.SW, STRNY с CGW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Severn Trent PLC PK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.47%
12.73%
STRNY (Severn Trent PLC PK)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Severn Trent PLC PK показал доход в 5.61% с начала года и 9.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Severn Trent PLC PK составила 6.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.61%25.45%
1 месяц0.42%2.91%
6 месяцев4.95%14.05%
1 год9.37%35.64%
5 лет (среднегодовая)7.96%14.13%
10 лет (среднегодовая)6.49%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STRNY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.63%-4.41%-1.33%-1.00%3.02%-2.52%9.40%2.94%4.63%-5.83%5.61%
20238.71%-3.93%6.88%3.53%-8.50%-0.94%0.73%-7.45%-5.08%11.65%2.17%1.67%7.50%
2022-3.43%0.11%5.02%-2.54%-6.99%-8.12%8.72%-9.66%-18.94%9.62%12.07%0.29%-17.04%
20211.47%-3.56%5.33%6.34%3.99%-0.66%12.68%-2.36%-7.63%6.89%1.73%6.10%32.76%
20201.75%-7.39%-8.11%4.19%0.11%4.06%4.98%-2.90%0.98%-0.36%1.51%-0.07%-2.21%
201913.70%0.70%1.97%-2.62%-4.58%7.14%-5.66%2.22%4.85%10.34%3.09%13.04%51.11%
2018-2.97%-12.18%6.03%3.30%-0.95%0.54%-2.86%3.38%-7.58%0.64%-1.48%-0.97%-15.31%
20174.41%2.58%1.67%0.99%9.48%-12.11%4.19%-1.00%-0.28%-3.84%3.00%0.76%8.62%
2016-3.23%-4.14%4.93%4.45%2.65%-0.52%-0.11%-4.10%4.35%-13.76%1.02%0.10%-9.48%
20153.33%-2.89%-2.62%6.84%2.66%2.08%2.95%-7.12%3.56%4.71%-2.14%-3.98%6.60%
20140.51%9.24%-1.97%2.51%5.96%2.69%-1.10%-1.12%-5.80%4.94%0.19%-0.63%15.52%
20130.41%-4.47%5.78%9.02%9.77%-16.77%6.51%-2.86%9.34%5.63%-4.08%-0.45%15.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг STRNY среди акций на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности STRNY, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STRNY, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRNY, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRNY, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRNY, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRNY, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Severn Trent PLC PK (STRNY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

STRNY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STRNY, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино STRNY, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега STRNY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара STRNY, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина STRNY, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.63
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.72

Коэффициент Шарпа

Severn Trent PLC PK на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.38
2.90
STRNY (Severn Trent PLC PK)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Severn Trent PLC PK за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию.

3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.48$1.38$1.29$1.41$1.29$1.22$1.17$1.09$1.72$1.27$1.33$1.23

Дивидендный доход

4.40%4.19%4.05%3.52%4.11%3.65%5.06%3.80%6.27%3.95%4.25%4.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Severn Trent PLC PK. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$1.38
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$1.29
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$1.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$1.29
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$1.22
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$1.17
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$1.09
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$0.00$1.72
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$1.27
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$1.33
2013$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$1.23

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.4%
У Severn Trent PLC PK дивидендная доходность составляет 4.40%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%223.9%
У Severn Trent PLC PK коэффициент выплат составляет 223.92%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.56%
-0.29%
STRNY (Severn Trent PLC PK)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Severn Trent PLC PK показал максимальную просадку в 40.41%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Severn Trent PLC PK составляет 10.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.41%7 апр. 2022 г.13012 окт. 2022 г.———
-33.06%20 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.19515 апр. 2021 г.216
-26.38%25 мая 2017 г.27727 дек. 2018 г.12321 окт. 2019 г.400
-21.24%22 окт. 2015 г.22015 нояб. 2016 г.10024 мая 2017 г.320
-20.77%10 июн. 2013 г.1021 июн. 2013 г.15527 февр. 2014 г.165

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Severn Trent PLC PK составляет 7.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.54%
3.86%
STRNY (Severn Trent PLC PK)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Severn Trent PLC PK в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Severn Trent PLC PK по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Water.

PE Ratio
10.020.030.040.050.051.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STRNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у STRNY значение P/E равно 51.8. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.04.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STRNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у STRNY значение PEG равно 4.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Severn Trent PLC PK.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию