PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для SIT Balanced Fund (SIBAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

The fund invests between 35% and 65% of its assets in common stocks and between 35% and 65% in fixed-income securities. The equity portion of the fund's portfolio is invested primarily in the common stocks of U.S. growth companies with a capitalization of $5 billion or more. The fixed-income portion of the fund's portfolio is invested primarily in a diversified portfolio of debt securities. The adviser seeks to maintain an average effective duration for the fixed-income portion of the fund's portfolio of 3 to 7 years.

Хотите диверсифицировать портфель помимо SIBAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SIBAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SIBAX.

Лучшие диверсификаторы для SIBAX

10 фондов имеют низкую корреляцию с SIBAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — 0.05, против 0.46 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund0.050.140.46
75
Diversified PortfolioSIBAX vs MHELX
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...0.190.390.47
82
Diversified PortfolioSIBAX vs FCSRX
FSIRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...0.190.390.48
87
Diversified PortfolioSIBAX vs FSIRX
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund0.200.390.48
86
Diversified PortfolioSIBAX vs FSRRX
FIQDX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...0.200.380.47
87
Diversified PortfolioSIBAX vs FIQDX
Смотреть все 29 диверсификаторов для SIBAX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит SIBAX

Добавьте SIBAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с SIBAX