Permianville Royalty Trust (PVL)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Permianville Royalty Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Permianville Royalty Trust (PVL) показал доход в 4.50% с начала года и 28.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PVL составила 5.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 нояб. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +62.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -39.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении PVL закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 28 янв. 2021 г. с доходностью +51.4%, в то время как худший день был 23 окт. 2017 г. с доходностью -27.2%.

Permianville Royalty Trust: годовая альфа составляет -1.09%, бета — 0.55, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 04.11.2011.

• Эта акция участвовал в 142.89% снижения S&P 500 Index, но только в 52.14% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.55 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

PVL имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Permianville Royalty Trust (PVL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Permianville Royalty Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Permianville Royalty Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Permianville Royalty Trust показал максимальную просадку в 95.05%, зарегистрированную 9 нояб. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Permianville Royalty Trust составляет 68.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Permianville Royalty Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Permianville Royalty Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.