Permianville Royalty Trust (PVL)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permianville Royalty Trust (PVL) прибавил 7.6% с начала года. По цене $2 за акцию PVL торгуется на 7.8% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PVL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,699.

Permianville Royalty Trust (PVL) показал доход в 7.55% с начала года и 29.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PVL составила 2.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 3 нояб. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +62.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -39.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении PVL закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 28 янв. 2021 г. с доходностью +51.4%, в то время как худший день был 23 окт. 2017 г. с доходностью -27.2%.

Permianville Royalty Trust has an annualized alpha of -1.30%, beta of 0.55, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 04, 2011.

• This stock participated in 143.11% of S&P 500 Index downside but only 50.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.55 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

PVL имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Permianville Royalty Trust (PVL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Permianville Royalty Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Permianville Royalty Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Permianville Royalty Trust показал максимальную просадку в 95.05%, зарегистрированную 9 нояб. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Permianville Royalty Trust составляет 67.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Permianville Royalty Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Permianville Royalty Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.