- ISIN
- US73328P1066
- CUSIP
- 73328P106
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Manufacturers
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.41B
- Enterprise Value
- $8.58B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €1.10
- Коэффициент P/E
- 2.45
- Коэффициент PEG
- 0.26
- Общая выручка (12 мес.)
- €2.92B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €2.92B
- EBITDA (12 мес.)
- €3.11B
- Годовой диапазон
- $3.01 - $4.79
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.54%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности POAHY
Porsche Automobile Holding SE (POAHY) снизился на 29.4% с начала года. По цене $3 за акцию POAHY торгуется на 35.8% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции POAHY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $375.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Porsche Automobile Holding SE (POAHY) показал доход в -29.42% с начала года и -16.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность POAHY составила -0.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Porsche Automobile Holding SE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.79%
- 6 месяцев
- -24.45%
- С начала года
- -29.42%
- 1 год
- -16.32%
- 3 года*
- -15.27%
- 5 лет*
- -17.81%
- 10 лет*
- -0.91%
- Всё время*
- -0.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность POAHY по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мар. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2011 г. с доходностью +80.0%, в то время как худший месяц был сент. 2015 г. с доходностью -38.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении POAHY закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 6 апр. 2011 г. с доходностью +86.6%, в то время как худший день был 22 сент. 2015 г. с доходностью -17.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.83% | -0.94% | -15.00% | 0.84% | 4.44% | -15.06% | 1.65% | -29.42% | |||||
| 2025 | 5.25% | -1.03% | -3.90% | 9.73% | 2.64% | -1.52% | 2.31% | 5.78% | -8.08% | 1.03% | 8.70% | 8.24% | 31.31% |
| 2024 | -2.37% | 7.09% | -0.76% | -3.90% | 8.42% | -13.65% | -0.90% | 0.43% | 2.05% | -10.13% | -11.52% | 2.38% | -22.82% |
| 2023 | 9.78% | -5.07% | 1.42% | -3.33% | 0.36% | 9.84% | 1.04% | -9.15% | -8.37% | -9.45% | 9.75% | 4.55% | -1.56% |
| 2022 | -1.28% | 7.01% | -3.43% | -14.72% | 3.24% | -18.92% | 8.86% | -2.07% | -20.84% | -0.36% | 10.09% | -11.74% | -40.49% |
| 2021 | 0.29% | 13.80% | 32.88% | -0.66% | 4.92% | -2.71% | 2.39% | -6.59% | -1.69% | 4.95% | -19.27% | 12.05% | 37.28% |
Метрики бенчмарка
Porsche Automobile Holding SE has an annualized alpha of -7.84%, beta of 1.07, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 16, 2009.
- This stock participated in 162.03% of S&P 500 Index downside but only 98.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.84%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 98.17%
- Участие в снижении
- 162.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
POAHY имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Porsche Automobile Holding SE (POAHY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POAHY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.01 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 8.68 | -9.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Porsche Automobile Holding SE за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.22 | $0.27 | $0.28 | $0.28 | $0.26 | $0.26 | $0.16 | $0.14 | $0.19 | $0.30 | $0.21 |
Дивидендный доход | 5.59% | 4.69% | 7.39% | 5.50% | 5.21% | 2.81% | 3.67% | 2.17% | 2.42% | 2.32% | 5.61% | 3.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Porsche Automobile Holding SE. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.17 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Porsche Automobile Holding SE дивидендная доходность составляет 5.59%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Porsche Automobile Holding SE коэффициент выплат составляет 21.49%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Porsche Automobile Holding SE возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Porsche Automobile Holding SE показал максимальную просадку в 67.86%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Porsche Automobile Holding SE составляет 67.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.86%апр. 2025 г. | 3y 10mo | — | 5y 1moиюнь 2021 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-66.28%март 2020 г. | 5y 11mo | 11mo 21d | 6y 10moапр. 2014 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-57.34%июнь 2010 г. | 7mo 25d | 3y 2mo | 3y 9moокт. 2009 г. - авг. 2013 г. | — |
-15.55%май 2021 г. | 23d | 21d | 1mo 14dапр. 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
-12.66%февр. 2014 г. | 11d | 9d | 20dянв. 2014 г. - февр. 2014 г. | — |
Показатели просадок
| POAHY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.86% | -56.78% | -11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.29% | -9.10% | -24.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -18.90% | -21.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.60% | -25.43% | -39.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | -33.92% | -33.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.14% | -2.19% | -64.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.24% | -10.70% | -24.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.91% | 2.10% | +14.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Porsche Automobile Holding SE в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Porsche Automobile Holding SE по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для POAHY в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у POAHY коэффициент P/E составляет 2.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для POAHY по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у POAHY коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для POAHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у POAHY коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для POAHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у POAHY коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с POAHY
Добавьте Porsche Automobile Holding SE в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с POAHY