Хотите диверсифицировать портфель помимо PML? У фондов ниже самая низкая корреляция с PML — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PML.
Лучшие диверсификаторы для PML
13 фондов имеют низкую корреляцию с PML (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.13, против 0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | -0.13 | 0.02 | 0.07 | 74 | Commodities | PML vs PCRIX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 0.04 | 0.22 | 0.28 | 99 | Municipal Bonds | PML vs DNYMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.07 | 0.19 | 0.20 | 99 | Municipal Bonds | PML vs USMSX | |
| Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund | 0.08 | 0.34 | 0.36 | 61 | Municipal Bonds | PML vs NAZ | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 98 | Municipal Bonds | PML vs FHMIX |
Смотреть все 17 диверсификаторов для PML
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит PML
Добавьте PML в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PML