PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

The investment seeks total return. The advisor uses a macro asset allocation strategy, investing varying percentages of its portfolio in global stocks, bonds, money market instruments, foreign currencies and cash. The advisor has wide flexibility in the relative weightings given to each category. With respect to its equity investments, the fund may invest in individual equity securities to an unlimited extent. It may invest in common stock, preferred stock, securities convertible into common stock, non-convertible preferred stock and depositary receipts.

Хотите диверсифицировать портфель помимо PCBAX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем PCBAX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.

Лучшие диверсификаторы для PCBAX

40 фондов имеют низкую корреляцию с PCBAX (менее 0.3), из них 9 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — PIMCO All Asset Fund (PAAIX) (Tactical Allocation), корреляция за 1 год — -0.16, против 0.04 за 5 лет.

Как отбираются кандидаты
СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YRisk / Return RankКатегорияСравнить
PAAIX
PIMCO All Asset Fund-0.160.070.04
94
Tactical AllocationPCBAX vs PAAIX
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund-0.150.040.07
79
MultistrategyPCBAX vs MSTVX
BRHYX
BlackRock High Yield Fund Class K-0.140.100.07
75
High Yield BondsPCBAX vs BRHYX
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund-0.060.100.13
80
MultistrategyPCBAX vs GAAVX
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund Institutional Share...-0.020.210.18
91
Large Cap Value EquitiesPCBAX vs MADVX
Смотреть все 40 диверсификаторов для PCBAX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с PCBAX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение.

Как отбираются кандидаты
СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YRisk / Return RankСектор
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc.-0.010.190.14
88

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит PCBAX

Добавьте PCBAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с PCBAX