Хотите диверсифицировать портфель помимо NAZ? У фондов ниже самая низкая корреляция с NAZ — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от NAZ.
Лучшие диверсификаторы для NAZ
25 фондов имеют низкую корреляцию с NAZ (менее 0.3), из них 3 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | -0.02 | 0.14 | 0.20 | 99 | Municipal Bonds | NAZ vs DNYMX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | -0.02 | 0.09 | 0.14 | 99 | Municipal Bonds | NAZ vs DFSMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | -0.01 | 0.14 | 0.16 | 99 | Municipal Bonds | NAZ vs USMSX | |
| Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fu... | 0.02 | 0.19 | 0.22 | 61 | High Yield Muni | NAZ vs NVHIX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 99 | Municipal Bonds | NAZ vs ATOIX |
Смотреть все 25 диверсификаторов для NAZ
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит NAZ
Добавьте NAZ в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с NAZ