График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Monarch Dividend Plus ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) показал доход в -3.55% с начала года и -0.99% за последние 12 месяцев.
Monarch Dividend Plus ETF
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении MDPL закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.83% | -1.21% | -4.65% | 0.56% | -3.55% | ||||||||
| 2025 | 1.46% | 1.68% | 0.96% | -3.09% | -0.11% | 2.58% | -1.42% | 6.39% | -2.48% | -3.10% | 2.16% | 2.72% | 7.57% |
| 2024 | 3.74% | -5.31% | 2.56% | -2.59% | 6.83% | -0.17% | 1.17% | -2.27% | 5.57% | -8.15% | 0.33% |
Метрики бенчмарка
Monarch Dividend Plus ETF: годовая альфа составляет -4.28%, бета — 0.57, а R² — 0.36 относительно S&P 500 Index с 08.03.2024.
- Этот ETF участвовал в 92.10% снижения S&P 500 Index, но только в 47.71% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.57 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.36 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.36 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -4.28%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 47.71%
- Участие в снижении
- 92.10%
Комиссия
Комиссия MDPL составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MDPL имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MDPL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.88 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.37 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.39 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 6.43 | -6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MDPL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Monarch Dividend Plus ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.38 | $0.26 |
Дивидендный доход | 1.34% | 1.42% | 1.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monarch Dividend Plus ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.38 |
| 2024 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Monarch Dividend Plus ETF показал максимальную просадку в 14.21%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Monarch Dividend Plus ETF составляет 7.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.21% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | 94 | 22 авг. 2025 г. | 181 |
| -10.34% | 16 янв. 2026 г. | 49 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -8.88% | 25 авг. 2025 г. | 63 | 20 нояб. 2025 г. | 30 | 6 янв. 2026 г. | 93 |
| -6.77% | 1 апр. 2024 г. | 69 | 9 июл. 2024 г. | 14 | 29 июл. 2024 г. | 83 |
| -6.26% | 1 авг. 2024 г. | 5 | 7 авг. 2024 г. | 30 | 19 сент. 2024 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с MDPL
Добавьте Monarch Dividend Plus ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MDPL