PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US47803V8046

Эмитент

John Hancock

Дата выпуска

14 окт. 2005 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия JIBCX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

Популярные сравнения:
JIBCX с JFIVX JIBCX с DGRO JIBCX с ARKK JIBCX с AGTHX JIBCX с VOO JIBCX с VIGAX
Популярные сравнения:
JIBCX с JFIVX JIBCX с DGRO JIBCX с ARKK JIBCX с AGTHX JIBCX с VOO JIBCX с VIGAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) показал доход в 1.47% с начала года и 17.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JIBCX составила 14.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

JIBCX

С начала года

1.47%

1 месяц

8.27%

6 месяцев

1.13%

1 год

17.66%

3 года

20.80%

5 лет

13.42%

10 лет

14.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JIBCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.86%-3.60%-8.42%1.71%9.86%1.47%
20243.57%7.87%2.11%-3.83%6.82%6.65%-2.25%2.30%2.71%0.20%6.01%-0.34%35.89%
20239.55%-1.86%8.32%2.27%6.77%6.20%3.31%-0.81%-5.25%-0.63%10.93%3.41%49.47%
2022-10.50%-4.79%3.48%-15.06%-3.41%-8.44%12.64%-5.50%-10.48%2.38%4.06%-7.98%-38.12%
2021-1.36%1.92%-0.07%7.50%-1.62%5.76%2.42%3.74%-5.65%5.75%-1.77%-0.12%16.88%
20202.45%-6.10%-9.73%14.97%6.79%4.04%7.72%9.29%-4.82%-2.45%8.12%2.42%34.25%
201911.09%2.84%1.61%3.96%-5.84%6.26%1.43%-1.74%-1.36%1.90%4.96%2.18%29.71%
201810.69%-1.47%-3.06%1.75%3.39%0.45%2.10%3.85%0.30%-9.18%3.12%-8.58%1.72%
20174.83%3.74%1.43%3.73%3.54%0.57%4.49%1.33%0.98%4.63%2.21%0.01%36.25%
2016-8.73%-1.75%5.35%-0.13%2.57%-2.64%5.84%0.06%1.48%-1.12%0.71%-0.03%0.80%
20150.09%6.36%-0.51%-0.43%1.69%-0.76%4.93%-6.11%-3.57%9.88%0.46%-0.40%11.17%
2014-2.28%5.98%-4.52%-2.01%4.44%1.76%0.03%3.57%-1.86%3.23%2.33%-1.39%9.05%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JIBCX составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JIBCX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JIBCX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBCX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBCX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBCX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.69
  • За 5 лет: 0.55
  • За 10 лет: 0.62
  • За всё время: 0.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.21 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.21$4.21$1.54$1.83$9.22$2.64$0.64$2.64$5.85$1.97$4.30$3.67

Дивидендный доход

6.87%6.97%3.23%5.57%16.45%4.72%1.46%7.73%16.16%6.40%13.20%11.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.21$4.21
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.54$1.54
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.83$1.83
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.22$9.22
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.64$2.64
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.64$2.64
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.85$5.85
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.97$1.97
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.30$4.30
2014$3.67$3.67

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund показал максимальную просадку в 54.53%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 660 торговых сессий.

Текущая просадка John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund составляет 3.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.53%15 окт. 2007 г.27920 нояб. 2008 г.6607 июл. 2011 г.939
-42.74%22 нояб. 2021 г.2449 нояб. 2022 г.33412 мар. 2024 г.578
-30.77%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.549 июн. 2020 г.77
-22.85%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———
-20.88%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...