- ISIN
- US4778391049
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 22 июл. 2008 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.22B
- Enterprise Value
- $7.84B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.20
- Коэффициент P/E
- 43.35
- Коэффициент PEG
- 0.62
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.88B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.37B
- EBITDA (12 мес.)
- $486.10M
- Годовой диапазон
- $113.67 - $170.19
- Целевая цена
- $180.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JBTM
JBTMarel Corp (JBTM) снизился на 7.8% с начала года. По цене $139 за акцию JBTM торгуется на 18.5% ниже 52-недельного максимума в $170. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JBTM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,049.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JBTMarel Corp (JBTM) показал доход в -7.78% с начала года и 6.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JBTM составила 8.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
JBTMarel Corp
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.65%
- С начала года
- -7.78%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 8.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность JBTM по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +37.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -33.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JBTM закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +24.9%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -26.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.41% | -2.10% | -16.91% | -7.64% | 13.88% | 7.89% | -4.31% | -7.78% | |||||
| 2025 | 4.64% | -0.75% | -7.35% | -13.86% | 9.17% | 4.75% | 14.59% | 4.06% | -1.98% | -10.22% | 11.44% | 7.28% | 18.90% |
| 2024 | -0.69% | 2.75% | 3.46% | -15.06% | 7.34% | -0.59% | 3.59% | -8.58% | 9.65% | 13.11% | 13.10% | 0.94% | 28.31% |
| 2023 | 22.34% | -0.75% | -1.35% | -0.53% | -1.84% | 13.78% | 1.90% | -11.00% | -4.34% | -1.07% | -0.69% | -3.64% | 9.29% |
| 2022 | -12.09% | -16.02% | 4.59% | -0.49% | 3.37% | -9.31% | 1.71% | -7.98% | -16.72% | 6.05% | 0.72% | -0.46% | -40.30% |
| 2021 | 1.77% | 27.35% | -9.58% | 9.03% | -0.85% | -0.98% | 2.78% | -0.40% | -3.66% | 5.12% | 6.78% | -2.61% | 35.24% |
Метрики бенчмарка
JBTMarel Corp has an annualized alpha of 9.45%, beta of 1.21, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 22, 2008.
- This stock captured 124.15% of S&P 500 Index gains and 105.45% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.30 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.45%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 124.15%
- Участие в снижении
- 105.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JBTM имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JBTMarel Corp (JBTM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBTM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.24 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 9.71 | -9.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JBTMarel Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.37 |
Дивидендный доход | 0.29% | 0.27% | 0.31% | 0.40% | 0.44% | 0.26% | 0.35% | 0.36% | 0.56% | 0.36% | 0.47% | 0.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JBTMarel Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У JBTMarel Corp дивидендная доходность составляет 0.29%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У JBTMarel Corp коэффициент выплат составляет 12.30%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что JBTMarel Corp возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JBTMarel Corp показал максимальную просадку в 59.26%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 129 торговых сессий.
Текущая просадка JBTMarel Corp составляет 18.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.26%нояб. 2008 г. | 3mo 21d | 6mo 10d | 10mo 1dавг. 2008 г. - май 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-52.39%сент. 2022 г. | 10mo 8d | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-51.73%май 2020 г. | 9mo 23d | 6mo 29d | 1y 4moиюль 2019 г. - дек. 2020 г. | — |
-45.58%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 6mo 9d | 9mo 13dсент. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-35.63%июль 2012 г. | 1y 6mo | 8mo | 2y 2moдек. 2010 г. - март 2013 г. | — |
Показатели просадок
| JBTM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.26% | -56.78% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.46% | -9.10% | -22.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.24% | -18.90% | -13.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.39% | -25.43% | -26.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.39% | -33.92% | -18.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.75% | -1.00% | -17.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.46% | -10.70% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.16% | 2.09% | +12.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей JBTMarel Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается JBTMarel Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JBTM в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у JBTM коэффициент P/E составляет 43.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JBTM по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у JBTM коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JBTM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у JBTM коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JBTM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у JBTM коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JBTM
Добавьте JBTMarel Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JBTM